據(jù)法新社報(bào)道,本周31家全球科技和電信企業(yè)宣布成立Open RAN政策聯(lián)盟(Open RAN Policy Coalition),希望建立“開放并可互操作”5G網(wǎng)絡(luò)。
與此同時(shí),該聯(lián)盟中卻并沒有傳統(tǒng)設(shè)備商如華為、中興、愛立信、諾基亞以及一些電信企業(yè)的參與。更需關(guān)注的是,這其中沒有一家中國企業(yè)。
Open RAN是個(gè)啥?
首先解釋RAN(Radio Access Network),即無線接入網(wǎng),它是手機(jī)等終端與核心網(wǎng)之間的橋梁,我們在手機(jī)上操作各種應(yīng)用,信息通過無線接入網(wǎng)承載傳到運(yùn)營商建設(shè)的核心網(wǎng),再反饋回來,沒有無線接入網(wǎng)我們就沒法愉快的玩手機(jī)。
Open RAN即開放無線接入網(wǎng),Open意指開放,通過軟件開源化、接口開放化和硬件白盒化來實(shí)現(xiàn)模塊化組建基站,基站也是無線接入網(wǎng)的重要組成。
具體的講,如今運(yùn)營商采購的基站是軟硬件一體的,都來自同一家設(shè)備商,或多或少存在供應(yīng)商鎖定的問題。
而在Open RAN模式下,軟件與硬件分離,專用硬件被通用硬件代替,運(yùn)營商的基站將由多家廠商供應(yīng)組成,比如A廠商提供RAN軟件,B廠商提供通用服務(wù)器,而服務(wù)器里的芯片又可由另一家通用芯片巨頭C來提供。
開放的一大好處就是競爭充分,運(yùn)營商可以有更多的選擇和議價(jià)權(quán),數(shù)據(jù)顯示,5G網(wǎng)絡(luò)投資是4G的1.5-2倍左右,也就是1.2-1.6萬億,運(yùn)營商資金缺口還很大,性價(jià)比是運(yùn)營商不得不考慮的因素。
此外,5G網(wǎng)絡(luò)被定義為可以分開切片為多個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò),滿足不同的場景需求,比如自動駕駛要求絕對的低時(shí)延,物聯(lián)網(wǎng)需要鏈接數(shù)量大對網(wǎng)速卻沒有高要求,Open RAN也能滿足這些要求。
Open RAN政策聯(lián)盟有啥用?
在談Open RAN政策聯(lián)盟之前,我們先來看看Open RAN聯(lián)盟。
在2018年的巴塞羅那世界移動大會期間,Open RAN聯(lián)盟正式成立,Open RAN聯(lián)盟使命包括:
引領(lǐng)無線接入網(wǎng)走向開放化,接口可互操作化,RAN虛擬化和智能化;
推動無線接入網(wǎng)最大限度地采用通用硬件,盡可能解除傳統(tǒng)專用電信設(shè)備綁定;
標(biāo)準(zhǔn)化API和接口,探索無線接入網(wǎng)走向開源時(shí)代。
參與廠商包括中國移動、美國AT&T、德國電信、日本NTT DOCOMO、法國Orange、印度BhartiAirtel、中國電信、韓國SKT和KT、新加坡Singtel、西班牙Telefonica和澳大利亞Telstra等電信運(yùn)營商。
如前所述,Open RAN聯(lián)盟的目標(biāo)是降低RAN部署成本,提升RAN敏捷性和加速創(chuàng)新,推動RAN接口開放化、硬件白盒化、軟件開源化、網(wǎng)絡(luò)智能化。
從Open RAN聯(lián)盟的主要發(fā)起廠商為電信運(yùn)營商可以看出,運(yùn)營商希望擁抱開放且充分競爭的市場,經(jīng)過多年發(fā)展,電信設(shè)備商數(shù)量越來越少,由原來的“巨大中華(巨龍通信、大唐電信、中興通訊、華為技術(shù))”變成如今的基本固定的五家供應(yīng)商,包括華為、愛立信、中興、諾基亞和中國信科。
電信設(shè)備市場競爭格局相對固定,運(yùn)營商和設(shè)備商的博弈也趨于平穩(wěn),Open RAN就成為攪動通信市場的鯰魚。
推動Open RAN需打破傳統(tǒng)封閉的RAN架構(gòu),最受影響的莫過于從2G時(shí)代一直為運(yùn)營商提供設(shè)備的電信設(shè)備商,畢竟Open RAN的參與廠商要多得多。
部分參與廠商(圖片來源:5gradar.com)
Open RAN政策聯(lián)盟的創(chuàng)始廠商就有31家,包括Airspan、Altistar、AWS,AT&T、思科,CommScope、戴爾、DISH Network、Facebook、Fujitsu、谷歌、IBM、Intel、Juniper Networks、Mavenir、微軟、NEC Corporation、NewEdge Signal Solutions、NTT、甲骨文、并行無線、高通、樂天、美國三星電子、西班牙電信、美國Ignite、Verizon、VMWare、沃達(dá)豐、Worldwide Technology和XCOM-Labs。
Open RAN政策聯(lián)盟的重點(diǎn)就在于政策,倡導(dǎo)有助于推動Open RAN采用的政府政策。
據(jù)聯(lián)盟官方解釋,Open RAN政策聯(lián)盟的章程面向世界各地的政府和政策制定者,但最初的重點(diǎn)是美國政府決策者,其目的是向立法者宣揚(yáng)有關(guān)Open RAN的優(yōu)勢和5G市場教育。
目前尚未宣布具體的政策,但其正在尋找可以幫助開發(fā)和擴(kuò)展Open RAN的任何產(chǎn)品。
技術(shù)不成熟是Open RAN尚未大規(guī)模應(yīng)用的主要緣由,行業(yè)人士認(rèn)為,Open RAN至少還需3-5年發(fā)展成熟,聯(lián)盟也是為了加速這一過程,傳統(tǒng)設(shè)備商則希望5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰盡早到來,屆時(shí)不成熟的Open RAN自然會被淘汰,傳統(tǒng)設(shè)備商對Open RAN冷處理也是為此。
并不“只”針對華為
有報(bào)道指出,Open RAN政策聯(lián)盟的成立也是為了將華為排斥在美國5G建設(shè)之外,稍微有些言過其實(shí)了。
站在運(yùn)營商和設(shè)備商的博弈角度,或者純市場角度,以華為為代表的設(shè)備商當(dāng)然不想“砸自己的飯碗”,所以華為也沒有加入Open RAN聯(lián)盟,華為青睞的是另一種垂直集成解決方案,在這種方案中,組件之間的接口可以根據(jù)其架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
傳統(tǒng)設(shè)備商的優(yōu)勢在于提供端到端技術(shù)棧,新的產(chǎn)業(yè)參與者優(yōu)勢在于靈活開放,通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展至瓶頸,所以催生了市場機(jī)遇,反之新勢力也能促進(jìn)傳統(tǒng)設(shè)備商自我更新。
而且不止華為,愛立信、諾基亞等電信設(shè)備商都在觀望,雖然各家都表態(tài)支持建設(shè)開放的5G網(wǎng)絡(luò),但是如何建設(shè),采用哪種思路建設(shè)都有很大的商榷空間,所以設(shè)備商也僅僅停留在表態(tài)階段。
比如愛立信在一份回應(yīng)中指出,愛立信支持開放,并且未來產(chǎn)品架構(gòu)將支持開放接口和大量用例,今年愛立信將通過其他虛擬無線電接入網(wǎng)絡(luò)解決方案來補(bǔ)充高性能解決方案。
“這種演進(jìn)需要基于開放標(biāo)準(zhǔn)和3GPP建立的強(qiáng)大基礎(chǔ),3GPP使得擁有30億移動訂戶的最廣泛采用的全球技術(shù)成為可能。3GPP也是獨(dú)一無二的,因?yàn)槿魏稳硕伎梢园凑誇RAND條款輸入。這導(dǎo)致了競爭激烈且合并的RAN市場。在行業(yè)的其他部分,包括操作系統(tǒng),芯片組和設(shè)備,也可以觀察到類似的整合。此外,愛立信正在積極為O-RAN和ONAP做出貢獻(xiàn),以進(jìn)一步推動創(chuàng)新,并通過強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)推動全球規(guī)模發(fā)展。”愛立信方面表示。
同時(shí)愛立信還建議,美國和其他政府應(yīng)通過與技術(shù)無關(guān)的政策來維持其基于市場的方法。政策制定者的重點(diǎn)應(yīng)該是通過頻譜分配和消除網(wǎng)絡(luò)部署障礙來加快5G部署。
無論是Open RAN聯(lián)盟,還是Open RAN政策聯(lián)盟,都是通信產(chǎn)業(yè)上下游之間的競爭博弈,最受影響的傳統(tǒng)電信設(shè)備商,而華為是其中的領(lǐng)頭羊,自然會受到連帶影響。Open RAN政策聯(lián)盟相比Open RAN聯(lián)盟,在爭取政府政策支持方面更賣力。
間接影響中國5G
Open RAN政策聯(lián)盟沒有明顯強(qiáng)調(diào)針對華為或者中國,但是處于美國廠商為主導(dǎo)的聯(lián)盟大背景下,很難完全保持完全中立性。部分觀點(diǎn)認(rèn)為,該聯(lián)盟確實(shí)會降低中國在5G基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。
Open RAN政策聯(lián)盟在5日發(fā)布的聲明中說道,聯(lián)盟成立不是為了應(yīng)對任何特定公司所帶來的憂慮,而是在討論建立起穩(wěn)健供應(yīng)鏈并防止任一公司主導(dǎo)市場的必要性。當(dāng)前的疫情大流行說明,從安全和性能角度來看,下一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)追求供應(yīng)商多樣化和彈性是有必要的。
考慮到4G時(shí)代之前的通信行業(yè)格局由美歐主導(dǎo),但卻沒有不同聲音出現(xiàn),以及國內(nèi)也有廠商支持Open RAN,但參與該聯(lián)盟廠商均為國外企業(yè),這種說法并不十分站得住腳。
值得一提的是,路透社近日報(bào)道,美國商務(wù)部即將簽署一項(xiàng)新規(guī)則,該規(guī)則將允許美國公司與華為合作,為下一代5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。
注意,這并不代表美國允許華為參與美國的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),而只是同意美國公司參與到一些和華為有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。
要知道自美國商務(wù)部去年5月以國家安全為由將華為列進(jìn)“實(shí)體清單”,不僅限制美國公司向華為銷售美國商品和技術(shù),并引發(fā)了有關(guān)美國公司如何參與建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織的疑問,如今美國公司將可以加入華為作為成員的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。
美國商務(wù)部之所以同意美國企業(yè)和華為合作,還是因?yàn)槿A為是通信行業(yè)繞不過去的企業(yè)。根據(jù)德國專利數(shù)據(jù)公司IPlytics發(fā)布的“5G標(biāo)準(zhǔn)專利聲明的實(shí)情調(diào)查”報(bào)告,截止2020年1月1日,全球共有21571個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)專利項(xiàng)聲明,華為擁有3147項(xiàng)排名第一。
毋庸置疑,包括華為在內(nèi)的中國5G企業(yè)會在國際上受到一些不公正的待遇,技術(shù)問題可以通過產(chǎn)業(yè)合作解決,偏見只能靠多種方式來扭轉(zhuǎn)。
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