當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)圖商為拿到商家標(biāo)注服務(wù)費(fèi)絞盡腦汁時,一定憧憬過更輕松的商業(yè)模式,到了AI紅得發(fā)紫的當(dāng)下,業(yè)內(nèi)人士預(yù)測高精地圖對自動駕駛收取的服務(wù)費(fèi),將高出導(dǎo)航電子地圖的20-35倍,圖商們總算有了盼頭。
沙利文數(shù)據(jù)中心預(yù)測,2020年中國導(dǎo)航電子地圖市場規(guī)模將達(dá)到47.5億元,2019-2023年復(fù)合增長率33.3%,遠(yuǎn)超2014-2018年的13.1%。多出來的這一大塊,無疑是自動駕駛、智慧交通大火帶來的增量。
寬泛點(diǎn)講,to C地圖產(chǎn)品仍然免費(fèi),to B產(chǎn)品并無價格標(biāo)準(zhǔn),高德地圖提出標(biāo)準(zhǔn)化高精地圖服務(wù)費(fèi)不超過100元/輛,更是讓市場討論一年有余。到底什么級別的自動駕駛需要高精地圖?精度要達(dá)到多少?服務(wù)費(fèi)有什么標(biāo)準(zhǔn)?前兩者已有統(tǒng)一答案,但不論是互聯(lián)網(wǎng)地圖,還是高精地圖,應(yīng)該作為底層基礎(chǔ)設(shè)置去普及,還是要謀得獨(dú)立生存能力,這仍然是需要博弈的課題。
to C不掙錢 to B有錢賺
說到圖商變現(xiàn),餐飲行業(yè)的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者程浩很有發(fā)言權(quán),在西北一座二線城市,他在不到十年間,連續(xù)開了8家店,每次開新店,地圖上的標(biāo)注都要變更,這點(diǎn)事兒他門兒清。
“遇到過不靠譜的,說自己是地圖代理商,花錢就能在地圖上標(biāo)注,我們沒干。”這是他和北京商報記者交流時,提及的第一個經(jīng)歷。
至于為什么不靠譜,他說,“因為不需要花錢,標(biāo)注點(diǎn)就能變更。地圖App里有商家提交店鋪信息、經(jīng)營資質(zhì)的入口,填完審核了,地圖App上就會出現(xiàn)我家店的信息。有時候不等我填,地圖上自動就會有。像我最近打理的三秋日韓烤肉店的信息,就是在地圖App上自動出現(xiàn)的”。當(dāng)被問到是哪家地圖App時,程浩直言:“沒印象了,都差不多。”
嚴(yán)格來說,程浩口中的地圖App,是用戶更熟悉的to C地圖,用戶免費(fèi)用,其實(shí)由to B地圖和to B地圖服務(wù)衍生的商業(yè)模式更多。
根據(jù)頭豹研究院發(fā)布的《2019年中國導(dǎo)航電子地圖行業(yè)研究報告》(以下簡稱“報告”)的總結(jié),商業(yè)模式主要有四種:導(dǎo)航電子地圖授權(quán)服務(wù)費(fèi)、商家標(biāo)注服務(wù)費(fèi)、興趣點(diǎn)競價排名費(fèi)、廣告費(fèi)用。
怎么賺錢不是秘密,但營收和盈利與否,卻是互聯(lián)網(wǎng)圖商的“禁忌”。百度地圖和高德地圖相關(guān)人士均未向北京商報記者透露營收額和營收結(jié)構(gòu),也未回應(yīng)是否盈利、哪塊業(yè)務(wù)更容易實(shí)現(xiàn)盈利。
業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)倒是一致,都認(rèn)為地圖行業(yè)普遍虧損,依據(jù)是地圖老前輩,首個拿到高精地圖資質(zhì)的四維圖新的業(yè)績。
跟百度地圖、高德地圖不同,四維圖新更關(guān)注B端業(yè)務(wù),成立于2002年,2010年在A股上市。2020上半年,四維圖新營收9.6億元,同比減少11.28%,虧損1.6億元,2019年同期凈利潤8560萬元。
按產(chǎn)品劃分,四維圖新的營收來自于導(dǎo)航、高級輔助駕駛及自動駕駛、芯片、位置大數(shù)據(jù)服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)。四維圖新的虧損或許可以從各產(chǎn)品營收貢獻(xiàn)和毛利率變化上窺見一斑。
2020上半年,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品取代導(dǎo)航產(chǎn)品,成為四維圖新營收占比最大的板塊,兩部分營收占比總計72.93%,其中車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品營收占比45.09%、導(dǎo)航產(chǎn)品27.84%,高級輔助駕駛及自動駕駛營收占比最低,只有3.56%。
但按產(chǎn)品毛利率看,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品只有23.25%,同比下降26.17%,因未披露高級輔助駕駛及自動駕駛產(chǎn)品數(shù)據(jù),是各板塊中盈利能力最弱的一塊,導(dǎo)航、位置大數(shù)據(jù)服務(wù)、芯片產(chǎn)品的毛利率分別是96.86%、91.4%、55.99%,同比分別實(shí)現(xiàn)1.88%、3.47%、-1.03%的增減變化。
服務(wù)費(fèi)到底多少錢
盡管四維圖新戰(zhàn)績不佳,但不影響業(yè)內(nèi)人士對高精地圖前景的樂觀判斷。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)中心信息,2014年中國導(dǎo)航電子地圖市場規(guī)模18.2億元,2020年該數(shù)字預(yù)計將達(dá)到47.5億元,2023年115.4億元。
這一預(yù)測是基于自動駕駛領(lǐng)域的發(fā)展所得。頭豹研究院報告指出,高精地圖與自動駕駛緊密相關(guān),自動駕駛汽車必須有高精地圖輔助,而高精地圖是導(dǎo)航電子地圖行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品,當(dāng)高精地圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高額營收時,導(dǎo)航電子地圖自然受益。目前高精地圖仍處于初步發(fā)展階段,預(yù)計自動駕駛汽車將于2021-2025年逐步上市,高精地圖產(chǎn)品有望在2021-2025 年逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,進(jìn)而帶動導(dǎo)航電子地圖行業(yè)規(guī)模逐步增長。
北京商報記者查閱工信部官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),2020年3月《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報批(以下簡稱“報批稿”)已公示,將于2021年1月1日起實(shí)施。
報批稿顯示,根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計運(yùn)行條件限制,將駕駛自動化分成 0-5 級,即0級駕駛自動化(應(yīng)急輔助)、1 級駕駛自動化(部分駕駛輔助)、2 級駕駛自動化(組合駕駛輔助)、3 級駕駛自動化(有條件自動駕駛)、 4 級駕駛自動化(高度自動駕駛)、5 級駕駛自動化(完全自動駕駛)。
百度地圖相關(guān)人士向北京商報記者介紹,L2級自動駕駛主要需要ADAS系統(tǒng)地圖,精度要求在精度要求在1-5m之間,地圖信息主要為道路基本屬性和規(guī)制信息;數(shù)據(jù)內(nèi)容主要需要道路曲率坡度等要素;ACC、AEB、LCW等對ADAS地圖都有很強(qiáng)的依賴性。L3級及以上自動駕駛級別均要求高精地圖,精度要求L3級別需要在0.2-0.5m之間,L4、L5級別需要在0.1-0.3m之間,百度高精地圖可以達(dá)到0.1-0.2m;L3及以上自動駕駛級別對高精地圖的要求需要全局環(huán)境的拓?fù)潢P(guān)系、詳細(xì)的交通信息、通信空間的環(huán)境建模。
談及高精地圖的技術(shù),不論是互聯(lián)網(wǎng)圖商還是創(chuàng)業(yè)公司,都樂于分享,但涉及到具體的服務(wù)費(fèi),均保持低調(diào)。
不過,高德地圖反其道而行之。
2019年4月,高德地圖宣布以成本價格為合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化的高精地圖,價格為每輛車年費(fèi)不超過100元。高德地圖相關(guān)人士在與北京商報記者的溝通中透露,目前高德地圖還在延續(xù)這個價格和政策,面對所有的合作伙伴。
按照當(dāng)時報道,100元的成本價格,主要用于信息采集、質(zhì)量檢測、運(yùn)營維護(hù)等方面。但頭豹研究院在報告中提到,高精地圖輔助自動駕駛的服務(wù)費(fèi),業(yè)界預(yù)估每輛車為700-800元/年,將是普通導(dǎo)航電子地圖每輛車年服務(wù)費(fèi)的20-35倍。
商業(yè)模式是否成熟
高德地圖100元年費(fèi)的消息一出,在自動駕駛、地圖廠商等行業(yè)引發(fā)不少討論,這反映了高精地圖商業(yè)模式的成熟度。
高德地圖汽車事業(yè)部副總經(jīng)理劉浩強(qiáng)調(diào)的是,高精地圖非獲利工具而是基礎(chǔ)設(shè)施。高德地圖愿把采集、研發(fā)和商業(yè)化方面的成果與合作伙伴分享,加速推進(jìn)自動駕駛的普及。
高德地圖汽車事業(yè)部副總經(jīng)理江睿透露,2016年高德地圖就曾宣布免費(fèi)為合作伙伴的自動駕駛測試提供高精地圖數(shù)據(jù)。來自高德地圖方面的最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,高德已與通用、一汽紅旗、吉利、小鵬、華人運(yùn)通等近30家車企展開高精地圖相關(guān)合作。
“一般來說,不論是地圖還是其他互聯(lián)網(wǎng)底層基礎(chǔ)設(shè)施的普及,都會直接影響相關(guān)應(yīng)用的落地速度。商業(yè)競爭無可厚非,但生存問題也要解決,尤其是沒有巨頭可靠的創(chuàng)業(yè)公司。”這是比達(dá)咨詢分析師李錦清的觀點(diǎn)。
站在整個行業(yè)的角度,易觀分析高級分析師覃承萍向北京商報記者直言,“未來2-3年,是L3級以上自動駕駛車輛量產(chǎn)的年份,但是國內(nèi)高精地圖的商業(yè)模式還沒有完全成型”。
除了自動駕駛,另一個AI相關(guān)領(lǐng)域智慧交通也需要高精地圖輔助,這也是高精地圖變現(xiàn)的路徑之一。
不久前,百度地圖和張家口交通運(yùn)輸局達(dá)成合作協(xié)議,百度地圖將作為張家口市2021年世錦賽和世界杯賽交通服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域唯一的交通大數(shù)據(jù)服務(wù)合作伙伴,以及張家口市交通運(yùn)輸局服務(wù)北京2022年冬奧會和冬殘奧會的交通大數(shù)據(jù)服務(wù)合作伙伴,為河北省TOCC張家口市分中心項目提供數(shù)據(jù)與技術(shù)支撐。
高德地圖也早已發(fā)布“城市大腦·智慧交通戰(zhàn)略”,并發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品,目前已在北京、上海等數(shù)十個城市落地。不過,相關(guān)人士并未向北京商報記者透露高德地圖在智慧城市、智慧交通項目的商業(yè)模式,以及是否已經(jīng)盈利。
這種“地圖+”的協(xié)同,側(cè)面反映了地圖產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)的商業(yè)前景。
在這一點(diǎn)上,艾媒咨詢CEO張毅向北京商報記者強(qiáng)調(diào),“要跳出產(chǎn)品本身,看地圖的商業(yè)價值。我認(rèn)為未來5-10年,基于地圖衍生出的商業(yè)價值,要比基于微信的商業(yè)價值大得多。不超過五年,就會出現(xiàn)地圖大戰(zhàn)”。
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