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環(huán)球看點(diǎn)!特斯拉相中比亞迪!寧德時(shí)代要“坐立難安”了?
時(shí)間:2022-08-15 15:40:23

靴子終于落地,比亞迪刀片電池正式聯(lián)姻特斯拉。

據(jù)外媒Teslamag.de消息,比亞迪磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。荷蘭RDW(荷蘭交通部)頒發(fā)的認(rèn)證文件顯示,2022年7月1日,裝有比亞迪刀片電池的特斯拉 Model Y通過了歐盟的型號(hào)認(rèn)證,新的Model Y被稱為005型,其比亞迪電池的容量為55千瓦時(shí),續(xù)航里程為440公里。

這意味著比亞迪的“殺手锏”刀片電池已正式供貨特斯拉柏林工廠,該消息對(duì)比亞迪來說有多好,對(duì)寧德時(shí)代就有多壞,這意味著比亞迪與寧德時(shí)代的較量進(jìn)入了白熱化階段。


(資料圖)

無獨(dú)有偶,新公布7月份動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)對(duì)寧德時(shí)代也不太友好。

8月11日,中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布動(dòng)力電池7月數(shù)據(jù)顯示,今年7月,寧德時(shí)代以 47.19% 的占比繼續(xù)領(lǐng)跑,比亞迪的弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)則分別以25.23%、6.07%、4.70%、3.11%的占比位居2至5位。

但值得注意的是,目前,磷酸鐵鋰電池在裝機(jī)總量上已超越三元鋰電池,且明顯正在進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)三元鋰電池的優(yōu)勢(shì),而專精磷酸鐵鋰電池的比亞迪(弗迪電池)也完成了在該領(lǐng)域?qū)Α皩幫酢钡某?,?.01GWh的裝機(jī)量、41.9%的占比排名磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量第一;寧德時(shí)代則以裝機(jī)量為5.36GWh位居第二,占比為37.37%。

而最近,寧德時(shí)代仿佛進(jìn)入多事之秋,內(nèi)部迎來了一場(chǎng)較大的人事變動(dòng),寧德時(shí)代“二把手”黃世霖宣布辭職,對(duì)外則將迎來與中創(chuàng)新航等行業(yè)小弟的專利糾紛。

比亞迪抄底,“寧王”會(huì)失去特斯拉嗎?

如果要論最新技術(shù),比亞迪有刀片電池,寧德時(shí)代有M3P電池。

在今年的世界動(dòng)力電池大會(huì)上,寧德時(shí)代方面表示M3P電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn),預(yù)計(jì)在明年推向市場(chǎng)應(yīng)用,而結(jié)合此前的報(bào)道來看,首批裝車的車型應(yīng)該就是特斯拉Model Y。

有媒體報(bào)道稱,寧德時(shí)代將會(huì)在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)最新的產(chǎn)品M3P電池,將會(huì)搭載到Model Y車型上。而這款車會(huì)在明年初上市。

寧德時(shí)代雖然沒有明確說明白M3P電池是何種電池,但由于M是錳元素的化學(xué)代號(hào),再加上馬斯克此前多次公開談到錳電池,因此不少人推測(cè)M3P電池就是磷酸錳鐵鋰電池。

磷酸錳鐵鋰電池繼承了磷酸鐵鋰電池安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又彌補(bǔ)了磷酸鐵鋰電池能量密度低,低溫性能差的缺點(diǎn)。

電池行業(yè)過去一直存在路線之爭(zhēng),前幾年磷酸鐵鋰不被看好,比亞迪一直堅(jiān)持磷酸鐵鋰路線,這也是它的強(qiáng)項(xiàng),三元鋰電池是寧德時(shí)代的強(qiáng)項(xiàng)。

但在特斯拉的供應(yīng)鏈里,寧德時(shí)代卻是依靠磷酸鐵鋰站穩(wěn)了腳跟。磷酸鐵鋰電池最大的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格便宜。正是由于磷酸鐵鋰版本車型的上市,才讓特斯拉能夠瘋狂降價(jià),硬生生把Model 3和Model Y的價(jià)格打到了30萬元以下。但是現(xiàn)在,特斯拉似乎決定擴(kuò)大供貨商的范圍,而比亞迪是最有希望上位的。

在中國的動(dòng)力電池行業(yè),比亞迪和寧德時(shí)代是老對(duì)手。最早的電池一哥是比亞迪,一手生產(chǎn)電池,一手賣新能源車,成為行業(yè)霸主。后來寧德時(shí)代依靠三元鋰電池崛起,在過去幾年才超過比亞迪。比亞迪不服輸,成立弗迪電池公司,開始向車企外供,試圖擴(kuò)大電池的市場(chǎng)份額,也是這兩年的事情。

正是有這層關(guān)系,寧德時(shí)代和特斯拉的關(guān)系,才會(huì)因?yàn)楸葋喌系摹皵嚲帧弊兊梦⒚钇饋?。另外還有一個(gè)變量在于4680電池的量產(chǎn)落地,這是特斯拉在2020年發(fā)布的一款自研電池,宣稱能量密度提升了5倍,續(xù)航里程增加了16%,而成本降低了56%,可能會(huì)在特斯拉Model Y和Cybertruck等車型上進(jìn)行裝配。

這款電池一旦落地,也會(huì)找電池廠代工生產(chǎn)。特斯拉在2021年全年的收益電話會(huì)議上,表示其所有合作伙伴和供應(yīng)商都在開發(fā)其4680外形尺寸的電池。LG新能源對(duì)此非常積極。去年7月有消息稱,LG和三星可能已經(jīng)完成了4680電池樣品的樣品測(cè)試和生產(chǎn)。如果未來特斯拉用4680電池大規(guī)模替換現(xiàn)有電池,行業(yè)格局可能會(huì)重新洗牌。

有觀點(diǎn)指出,寧德時(shí)代獲得國內(nèi)外一流車企定點(diǎn)眾多,且配套車型豐富,近兩年前十大客戶裝機(jī)占比也處于下降趨勢(shì),隨著新能源汽車市場(chǎng)逐步分散,即便是失去特斯拉這個(gè)客戶,也風(fēng)險(xiǎn)可控。

總體而言,特斯拉對(duì)寧德時(shí)代非常重要,寧德時(shí)代對(duì)特斯拉也助力不小,它們是互惠互利、共同做大蛋糕的關(guān)系。但這個(gè)行業(yè)處在劇烈變化中,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手虎視眈眈,競(jìng)爭(zhēng)格局隨時(shí)可能發(fā)生變化。

坐穩(wěn)全球電池“一哥”的位置,寧德時(shí)代還不能掉以輕心。

寧德時(shí)代不得不警惕“小弟”逆襲

寧德時(shí)代正在頻繁開展專利訴訟之戰(zhàn),其中,索賠金額最高當(dāng)屬中創(chuàng)新航。

中創(chuàng)新航是中國第三大動(dòng)力電池廠商,僅次于寧德時(shí)代和比亞迪之后,裝車量占比從2021年的5.9%上升到了2022年上半年的7.58%。與之相比,寧德時(shí)代的裝機(jī)量占比,已經(jīng)從2021年的52.1%下滑到了47.67%。

雖然總體裝機(jī)量上寧德時(shí)代仍舊一騎絕塵,但市場(chǎng)占比的下滑已經(jīng)足夠讓“寧王”提高警惕了。

8月1日,寧德時(shí)代正式對(duì)中創(chuàng)新航提起一項(xiàng)新的專利侵權(quán)訴訟,索賠金額為1.3億元。這并非寧德時(shí)代首次起訴中創(chuàng)新航專利侵權(quán)。去年7月,寧德時(shí)代就對(duì)中航鋰電(中創(chuàng)新航前身)專利侵權(quán)案遞交過起訴。

當(dāng)時(shí),寧德時(shí)代稱,此次涉案專利包括發(fā)明與實(shí)用新型專利,涉嫌侵權(quán)電池已搭載在數(shù)萬輛車上。中航鋰電發(fā)布聲明回應(yīng),尚未接到起訴狀,并強(qiáng)調(diào)公司始終將自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新作為立身之本。據(jù)了解,寧德時(shí)代此前共起訴中航鋰電5件專利侵權(quán)案,索賠金額高達(dá)5.18億元。

中創(chuàng)新航以外,蜂巢能源、億緯鋰能也在不斷拓寬著自己的朋友圈,以“二供”、“三供”的身份著手,期待自己有一天能在某個(gè)車企里取寧德時(shí)代而代之。

盡管寧德時(shí)代仍處于銷量節(jié)節(jié)攀升的階段,但這更多地要?dú)w功于市場(chǎng)——目前整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。并不是只有寧德時(shí)代切到的蛋糕變大,而是整個(gè)蛋糕都在變大。

因此擴(kuò)充產(chǎn)能,就成為二線動(dòng)力電池廠商彎道超車的一個(gè)絕佳選擇。寧德時(shí)代在全球各地建廠規(guī)劃產(chǎn)能,其他電池企業(yè)一樣如此。

以2025年作為統(tǒng)一的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,寧德時(shí)代規(guī)劃的產(chǎn)能是600GWh,中創(chuàng)新航為500GWh、國軒高科為300GWh、蜂巢能源為600GWh。

暫且不論各家的產(chǎn)能規(guī)劃,想要實(shí)現(xiàn)都是什么樣的難度,單是規(guī)劃本身,國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)就已明顯呈現(xiàn)出“圍剿寧王”的態(tài)勢(shì)。

除了寧德時(shí)代和比亞迪之外,二線動(dòng)力電池廠商也正試圖借助新能源汽車銷量進(jìn)入快速爬升期的機(jī)會(huì),進(jìn)一步擴(kuò)大各自的市場(chǎng)份額。這一點(diǎn)從多家二線動(dòng)力電池廠商加快了上市步伐與積極推進(jìn)定向增發(fā)便可看出。

現(xiàn)在寧德時(shí)代穩(wěn)居龍頭,可誰能預(yù)測(cè)3年之后的情況?“寧王”現(xiàn)在的各種打壓動(dòng)作,或許可以證明,寧德時(shí)代不得不警惕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的彎道超車。

二把手出走,能救“寧王”嗎?

寧德時(shí)代剛剛經(jīng)歷了11年來未曾遇到過的局面。

曾毓群和他的創(chuàng)業(yè)伙伴組成的鐵三角,突然塌落。核心成員之一、二把手黃世霖的出走,留下了一堆謎團(tuán)。

作為聯(lián)合創(chuàng)始人,黃世霖的出走顯得有些倉促,似乎也迫使曾毓群走向臺(tái)前,統(tǒng)管公司戰(zhàn)略及運(yùn)營。

盡管寧德時(shí)代回應(yīng)稱,黃世霖將在“光儲(chǔ)充檢”新興領(lǐng)域探索業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),未來可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同。但現(xiàn)年55歲的他僅比曾毓群年長(zhǎng)一歲,仍在當(dāng)打之年。他的出走,讓投資者心中充滿疑慮:是為了后續(xù)減持套現(xiàn),還是真的另有打算?出走后寧德時(shí)代會(huì)發(fā)生什么變化?

接近寧德時(shí)代的人士透露,黃世霖是在寧德時(shí)代體外創(chuàng)業(yè),目的仍是和公司戰(zhàn)略協(xié)同。

在黃世霖投資、任職的多家企業(yè)中,有一家與寧德時(shí)代合資成立的福建時(shí)代星云科技有限公司(下稱“時(shí)代星云”),核心業(yè)務(wù)便是光儲(chǔ)充檢,黃世霖?fù)?dān)任時(shí)代星云的董事長(zhǎng)一職。

但未來黃世霖的創(chuàng)業(yè)公司是否是這一家,以及是否與寧德時(shí)代還有股權(quán)關(guān)系,目前不得而知。還需觀察黃世霖的下一步動(dòng)作。

然而榮光背后,則是包括比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等電池廠商不斷崛起,成為寧德時(shí)代老客戶的二供、三供,與它爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額;借助專利戰(zhàn),寧王不斷與蜂巢能源、塔菲爾和中創(chuàng)新航等公司對(duì)簿公堂,試圖通過法律手段,遏制競(jìng)爭(zhēng)者的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

而特斯拉、大眾、蔚來等車企,也開始自研自產(chǎn)電池,試圖擺脫“缺電”的煩惱。

聚焦電池業(yè)務(wù)的寧德時(shí)代,不想自己的未來只有電池,它必須要找到更多的增長(zhǎng)點(diǎn),來夯實(shí)自己的護(hù)城河。

除了黃世霖出走后專注的儲(chǔ)能,目前寧德時(shí)代的發(fā)力重點(diǎn)是在海外市場(chǎng)。寧德時(shí)代在海外最大的競(jìng)爭(zhēng)者LG新能源,位于波蘭的歐洲電池廠在2016年便動(dòng)工,并于2017年開始服務(wù)歐洲客戶。而寧德時(shí)代目前唯一一座海外電池生產(chǎn)基地,2018年已和德國圖林根州簽署投資協(xié)議,但首批產(chǎn)品下線,卻還在今年年底。

寧德時(shí)代在北美也多次傳出要建廠、專供特斯拉等的傳聞,但目前并沒有落實(shí),在這樣的背景下,寧德時(shí)代新的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和權(quán)力架構(gòu)也清晰浮現(xiàn):曾毓群統(tǒng)管戰(zhàn)略和經(jīng)營,有國際咨詢機(jī)構(gòu)、投資經(jīng)歷的周佳,全力推進(jìn)海外業(yè)務(wù),黃世霖則體外創(chuàng)業(yè),尋找未來的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

成就萬億“寧王”的,是中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā),但野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過去,“寧王”也要與時(shí)俱進(jìn),做出改變。

關(guān)鍵詞: 寧德時(shí)代 特斯拉相中比亞迪寧德時(shí)代要

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