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當前焦點!平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)基金6月7日發(fā)行,擬任基金經(jīng)理高鶯
時間:2023-06-07 08:33:46

2023年6月7日,平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)(017755)今日發(fā)行,計劃募集期為2023年6月7日——2023年6月27日,基金管理人為平安基金管理有限公司。

在投資目標上,該基金在嚴格控制風險的前提下,通過基金資產(chǎn)配置和組合管理,在合理控制投資組合波動性的同時,力爭實現(xiàn)與其承擔的風險相對應的長期穩(wěn)健回報,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。在2040年12月31日以前,該基金側重于資本增值,當期收益為輔;在2040年12月31日之后,該基金側重于當期收益,資本增值為輔?;鸬娘L險收益特征為:該基金是混合型基金中基金,是目標日期基金,風險與收益水平會隨著投資者目標時間期限的接近而逐步降低。該基金相對股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其預期風險較小,但高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。


(資料圖)

該基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。

基金業(yè)績比較基準為(90%*滬深300指數(shù)收益率+10%*中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率)*X+中債新綜合(財富)指數(shù)收益率*(95%-X)+同期銀行活期存款利率*5%

X 的取值范圍見下表:

年份(單位:年) X

合同生效日-2024 52%

2025-2026 51%

2027-2028 50%

2029-2030 48%

2031-2032 46%

2033-2034 43%

2035-2036 40%

2037-2038 35%

2039-2040 25%。

擬任基金經(jīng)理為高鶯,據(jù)了解,高鶯女士,浙江大學碩士,美國愛荷華州立大學博士,曾先后擔任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場分析師、美國太平洋投資管理公司(PIMCO)養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任資產(chǎn)配置事業(yè)部養(yǎng)老金投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理。自2019年6月20日起任平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2020年12月30日起任平安養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2021年04月20日起至2022年7月13日任平安養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2021年05月07日起任平安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2022年01月18日起任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2022年06月22日起任平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。

高鶯現(xiàn)管理11只基金,各基金產(chǎn)品收益表現(xiàn)如下:

基金簡稱基金代碼截止日期日漲跌幅(%)月漲跌幅(%)年漲跌幅(%)
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C0146462023-06-020.32-1.51-5.86
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A0146452023-06-020.32-1.48-5.49
平安養(yǎng)老2035Y0173342023-06-020.31-1.70--
平安養(yǎng)老2035C0072392023-06-020.31-1.75-4.36
平安養(yǎng)老2035A0072382023-06-020.31-1.73-4.13
平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有(FOF)A0155092023-06-020.16-0.96--
平安養(yǎng)老目標日期2030一年持有(FOF)Y0173332023-06-020.16-0.93--
平安養(yǎng)老2025(FOF)Y0173372023-06-020.150.15--
平安養(yǎng)老2025A0106432023-06-020.150.110.15
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A0115572023-06-020.04-0.102.25
平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y0173362023-06-020.04-0.08--

(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)

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