2019年，全球貿(mào)易呈停滯狀態(tài)。繼2018年全球商品貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)9.7%大幅增長(zhǎng)之后，2019年全球商品貿(mào)易額預(yù)計(jì)下降2.4%，至19萬(wàn)億美元。在全球貿(mào)易放緩的大環(huán)境下，中國(guó)冰箱出口卻再攀新高。2019年，中國(guó)冰箱行業(yè)對(duì)內(nèi)面臨房地產(chǎn)周期、經(jīng)濟(jì)周期負(fù)面影響，內(nèi)需不旺;對(duì)外面臨中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，征稅高達(dá)25%。

在此情況下，雖然冰箱內(nèi)銷(xiāo)不甚理想，但是預(yù)計(jì)2019年出口與2018年基本持平，出口規(guī)模有望再創(chuàng)新高。2019年1~11月，中國(guó)冰箱出口量達(dá)到3148萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%，預(yù)計(jì)2019年全年中國(guó)冰箱出口量超過(guò)3350萬(wàn)臺(tái)。至此，中國(guó)冰箱行業(yè)出口量已經(jīng)連續(xù)十年保持增長(zhǎng)(如圖1)，也將創(chuàng)下新的歷史記錄。

冰箱出口表現(xiàn)亮眼

中國(guó)冰箱出口表現(xiàn)出色是由多種原因?qū)е碌?，其中很大一部分得益于中?guó)冰箱產(chǎn)業(yè)鏈的完善、企業(yè)的積極開(kāi)拓、人民幣對(duì)美元貶值。另外，中國(guó)冰箱出口持續(xù)增長(zhǎng)則與全球貿(mào)易形勢(shì)緊張下部分海外經(jīng)銷(xiāo)商加大在中國(guó)的采購(gòu)、減少在其他區(qū)域的采購(gòu)以及部分經(jīng)銷(xiāo)商積極囤貨有關(guān)。

從2018~2019年冰箱出口季節(jié)趨勢(shì)來(lái)看，季節(jié)變化總體是比較接近的。與出口平均單價(jià)進(jìn)行對(duì)比，冰箱出口量和出口平均單價(jià)呈明顯的負(fù)相關(guān)性。由此表明，除了受全球宏觀環(huán)境因素影響，目前價(jià)格是影響中國(guó)冰箱出口量變化的重要因素(見(jiàn)圖2)。

根據(jù)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)全球市場(chǎng)的溝通、全球主要國(guó)家地區(qū)進(jìn)口情況、中國(guó)冰箱以及全封活塞壓縮機(jī)的出口等情況的分析，2019年全球冰箱消費(fèi)市場(chǎng)延續(xù)了前幾年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增幅相比2018年略有提升，預(yù)計(jì)2019年全年增長(zhǎng)兩個(gè)百分點(diǎn)左右。分區(qū)域來(lái)看，亞洲、北美洲、非洲出口市場(chǎng)略有增長(zhǎng)，歐洲、南美洲出口市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，大洋洲出口市場(chǎng)略有下滑，主要增長(zhǎng)國(guó)家和地區(qū)有印度、俄羅斯、東南亞等(見(jiàn)圖3)。

歐洲、亞洲是中國(guó)冰箱的主要出口區(qū)域

目前，全球最大的冰箱供給國(guó)是中國(guó)。中國(guó)冰箱已經(jīng)出口至220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占到全球(除中國(guó))冰箱銷(xiāo)售規(guī)模的近三分之一。排除關(guān)稅等特殊因素影響，2019年，中國(guó)冰箱出口各區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)基本和全球冰箱市場(chǎng)走勢(shì)接近。其中，歐洲、美洲、亞洲是中國(guó)冰箱出口規(guī)模最大的3個(gè)區(qū)域。

歐洲一直是中國(guó)冰箱出口規(guī)模最大的市場(chǎng)，占了全球出口量的近四成。2019年1~11月，中國(guó)冰箱出口歐洲總量增長(zhǎng)了17.2%，僅次于亞洲。在歐洲市場(chǎng)基本平穩(wěn)的情況下，中國(guó)冰箱出口量大幅增長(zhǎng)主要有3個(gè)原因。第一，相比2018年同期，中國(guó)冰箱出口歐洲市場(chǎng)的平均單價(jià)略有下降，且人民幣不斷貶值。第二，在歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下，收入減少的力度大于產(chǎn)品換新的需求，導(dǎo)致歐洲消費(fèi)降級(jí)，消費(fèi)者更愿意購(gòu)買(mǎi)價(jià)格相對(duì)較低的產(chǎn)品，采購(gòu)商加大了從中國(guó)采購(gòu)OEM產(chǎn)品的比例。第三，2019年歐洲本土冰箱的產(chǎn)量略有下降，加上2018年由于產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素，歐洲采購(gòu)中國(guó)冰箱數(shù)量的增幅不大，庫(kù)存下降，因此2019年前三季度歐洲市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存現(xiàn)象比較明顯。

中國(guó)出口歐洲以西歐國(guó)家為主，主要是因?yàn)檫@些國(guó)家市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較大，且大部分國(guó)家已經(jīng)撤拆了冰箱生產(chǎn)線。中國(guó)冰箱全球出口量前十的國(guó)家中，包括法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、意大利、西班牙在內(nèi)的西歐各國(guó)占了六成，且同比增幅較大，東歐國(guó)家中，俄羅斯表現(xiàn)突出。截至2019年11月，中國(guó)冰箱對(duì)俄羅斯出口增幅超過(guò)40%。由于歐洲特別是西歐地區(qū)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期低迷后緩慢復(fù)蘇，缺乏剛性支撐，目前冰箱需求主要集中在更新?lián)Q代，法式對(duì)開(kāi)門(mén)等大容量、高能效的冰箱產(chǎn)品滲透率不斷提高。另外，歐盟地區(qū)冰箱新能效標(biāo)準(zhǔn)第一階段將于2020年4月實(shí)施，預(yù)計(jì)將淘汰市面上20%的型號(hào)，對(duì)中國(guó)冰箱出口是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)。

亞洲是中國(guó)冰箱出口的第二大市場(chǎng)，占全球出口量的近三成。中國(guó)冰箱對(duì)亞洲出口的主要市場(chǎng)是日本和韓國(guó)，這也是兩個(gè)進(jìn)入全球出口前十的亞洲國(guó)家。其中，很大一部分產(chǎn)品來(lái)自日本和韓國(guó)企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)后的返銷(xiāo)。另外，隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)日本品牌的收購(gòu)，中資企業(yè)也開(kāi)始慢慢滲透。中國(guó)冰箱在亞洲另一大銷(xiāo)售區(qū)域是中東地區(qū)，中東地區(qū)少有冰箱生產(chǎn)企業(yè)，大部分是直接從中國(guó)進(jìn)口整機(jī)，或進(jìn)口全套零部件回去組裝。

近幾年，在亞洲市場(chǎng)中規(guī)模增長(zhǎng)較快的是印度、東南亞等新興市場(chǎng)，但中國(guó)冰箱出口至這些區(qū)域的數(shù)量整體偏低。這主要是受關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施和各冰箱企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y的興起以及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力成本整體偏低等因素影響。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，印度、泰國(guó)、印度尼西亞、越南、孟加拉國(guó)等國(guó)冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)兩位數(shù)。其中，印度尼西亞和印度冰箱產(chǎn)量同比增幅均在20%左右。產(chǎn)量最高的印度2019年將突破1200萬(wàn)臺(tái)。除了印度、孟加拉國(guó)多為本國(guó)內(nèi)銷(xiāo)，泰國(guó)、印度尼西亞、越南也有冰箱出口。雖然總量規(guī)模遠(yuǎn)不及中國(guó)，但是2019年在中美貿(mào)易摩擦影響下，這幾個(gè)國(guó)家出口美國(guó)的數(shù)量提升較多。

中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，冰箱出口美洲量降額升

美洲受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響已經(jīng)降低為中國(guó)冰箱出口市場(chǎng)的第三大市場(chǎng)，出口份額僅占不到四分之一，大部分產(chǎn)品仍出口到北美洲，美國(guó)和加拿大占了中國(guó)冰箱出口美洲的近八成，而且絕大部分冰箱出口到美國(guó)。再來(lái)看南美洲，巴西是南美洲冰箱生產(chǎn)大國(guó)，銷(xiāo)售輻射整個(gè)南美洲地區(qū)。同時(shí)，作為南美洲市場(chǎng)最大的消費(fèi)市場(chǎng)，巴西進(jìn)口稅費(fèi)較高。另外，南美洲其他國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模都比較小。因此，中國(guó)冰箱出口到南美洲的數(shù)量很少。

美洲市場(chǎng)中的重點(diǎn)以及關(guān)注度最高的國(guó)家就是美國(guó)。美國(guó)不僅是中國(guó)冰箱出口美洲的第一大國(guó)，更是中國(guó)冰箱出口全球的第一大國(guó)。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2019年1~11月中國(guó)出口美國(guó)的冰箱同比下降25%，但總量仍超過(guò)460萬(wàn)臺(tái)，占中國(guó)冰箱出口全球的14.6%。雖然與2018年同期相比中國(guó)冰箱出口美國(guó)數(shù)量下降了6個(gè)百分點(diǎn)，但依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)第二名的日本。

美國(guó)冰箱市場(chǎng)中僅有近20%的產(chǎn)品由本土供應(yīng)，其他近八成的產(chǎn)品都來(lái)自進(jìn)口。2018年以前，中國(guó)一直都是美國(guó)最大的進(jìn)口國(guó)。2019年，從美國(guó)本土的進(jìn)口情況來(lái)看，中國(guó)冰箱出口美國(guó)主要呈“量降額升”的趨勢(shì)(如圖4)。分國(guó)家來(lái)看，除了中國(guó)、土耳其受關(guān)稅壁壘影響大幅下降，墨西哥、韓國(guó)、泰國(guó)、越南等國(guó)進(jìn)口量額增幅都在兩位數(shù)以上，且墨西哥首次超過(guò)中國(guó)，成為美國(guó)最大的供應(yīng)國(guó)。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度墨西哥冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。同時(shí)，美國(guó)本土冰箱產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。此外，上述這些國(guó)家冰箱出口量的增長(zhǎng)有部分原因是中國(guó)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)港，也有部分原因是中國(guó)生產(chǎn)的全套零部件在其他產(chǎn)地加工。還有一種情況是，雖然這些國(guó)家加大了對(duì)美國(guó)出口冰箱，但是產(chǎn)能有限導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)需求出現(xiàn)缺口，改由中國(guó)進(jìn)口。

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