僅僅是從多個企業(yè)、多個區(qū)域內(nèi)的年度開盤會議沒有能夠如期舉行，就可以看出，最近這一輪的疫情對國內(nèi)空調(diào)市場的影響很大，回款、出貨、庫存處理、新品上市、渠道及價格策略調(diào)整等等關(guān)乎淡季階段市場拓展的每個環(huán)節(jié)都或多或少地受到了沖擊。

盡管疫情給2022冷年的開盤蒙上了一股陰影，但這并不妨礙市場后期的演進(jìn)趨勢會出現(xiàn)大的變動，尤其是2021冷年在旺季時期，華南、華東、華中、西南等區(qū)域出現(xiàn)的一段旺銷行情給2022冷年的前期市場走勢打下了一個良好的基礎(chǔ)。對國內(nèi)市場最顯性的影響因素還是在于環(huán)境變量，而廠商在動態(tài)競爭格局下的應(yīng)對舉措，則給空調(diào)內(nèi)銷帶來更多的變化。

渠道向前端 拷問傳統(tǒng)代理商價值

去年格力實施的新零售變革其實已經(jīng)給中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的流通渠道商傳遞出了清晰的信號，即以用戶和終端為導(dǎo)向的去中間化成為了整個市場商業(yè)模式變動的核心指導(dǎo)，壓縮流通環(huán)節(jié)、節(jié)省渠道費(fèi)用、提高產(chǎn)銷效率不再是個別企業(yè)的單獨(dú)行為，而是中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的趨勢之一。

過去幾個月中，美的空調(diào)發(fā)起了新一輪的零售變革，以前置倉在國內(nèi)市場的廣泛普及為牽引，全面落地送裝一體模式，這一行為的內(nèi)在邏輯就是將整個產(chǎn)業(yè)鏈的重心落在用戶和終端。從行業(yè)這么多年以來的發(fā)展過程可以看出，但凡是頭部品牌所極力推廣的方法，往往都會成為市場在后期的主流現(xiàn)象。

于是，傳統(tǒng)代理商的行業(yè)價值又一次受到了拷問。這種思考并不是第一次出現(xiàn)，早些年在電商高速發(fā)展的時候，代理商如何實現(xiàn)身份轉(zhuǎn)化、服務(wù)轉(zhuǎn)型在業(yè)內(nèi)曾經(jīng)有過激烈的爭論。過去幾年來，大量的代理商不僅僅已經(jīng)適應(yīng)線上平臺對傳統(tǒng)渠道的影響，同時也通過學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)思維在不斷進(jìn)步。

更為重要的是，制造企業(yè)還在不遺余力地引導(dǎo)和推動代理商全面轉(zhuǎn)型，在這個方面，美的空調(diào)已經(jīng)取得了突破。一方面，這家企業(yè)以數(shù)字化技術(shù)、工具和方法，對渠道及產(chǎn)銷模式實現(xiàn)了進(jìn)一步升級;另外一個方面，以用戶和終端為導(dǎo)向，驅(qū)動代理商轉(zhuǎn)型為區(qū)域市場的運(yùn)營商。

而面向下沉渠道的競爭在2022冷凍年度將進(jìn)一步加劇，不僅僅是各個大型家電企業(yè)繼續(xù)推動渠道重心下移，奉行渠道導(dǎo)向的中小品牌本來就把下沉市場作為生存發(fā)展的根基所在。而以蘇寧、淘系、京東、國美等等為代表的大型平臺，也都紛紛強(qiáng)化了對下部流通領(lǐng)域的布局。

這種布局直接帶來的結(jié)果之一，就是會給本來就已經(jīng)錯綜復(fù)雜的渠道體系誘發(fā)出更多的變量因素，尤其是一些竄貨商、小型的囤貨商等等有了更多的進(jìn)貨渠道，進(jìn)而給很多企業(yè)的渠道管理增加了更大的難度?，F(xiàn)在，一位直接面向用戶的零售商，可以從運(yùn)營商、代理商或品牌直營機(jī)構(gòu)直接進(jìn)貨，也可以從平臺商、電商等等購得產(chǎn)品，而且還有合適的利潤空間。

上壓下頂 中間品牌群體壓力趨重

如果說以格力、美的、海爾為代表的主導(dǎo)品牌構(gòu)成了國內(nèi)空調(diào)市場的頭部陣營，那么大量存在的中小企業(yè)則是內(nèi)銷市場的第三陣營，而中間品牌群體就是行業(yè)內(nèi)外耳熟能效的一些企業(yè)，其中就包括奧克斯、TCL、海信系、長虹系等等企業(yè)和品牌。

據(jù)了解，2021冷凍年度國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量獲得了小幅增長，對比更早之前兩個年度的走勢，這種增長是市場內(nèi)生系統(tǒng)的一種恢復(fù)，國內(nèi)市場已經(jīng)沒有足夠豐富的增量機(jī)會。頭部品牌陣營也有增長，而增幅最大的是第三陣營，但中間品牌群體的整體出貨量同比卻出現(xiàn)了下滑。

在市場需求規(guī)模難以有實質(zhì)性突破的整體狀況下，頭部品牌和第三陣營份額的增長只能從其他品牌群體中進(jìn)行蠶食所得。過去一年，頭部品牌無論是在產(chǎn)品競爭力、渠道體系、產(chǎn)銷模式還是在品牌推廣、價格策略上，都保持著積極進(jìn)攻的姿態(tài)，并與中間品牌群體進(jìn)行直接對標(biāo)。

而第三陣營的很多品牌，在國內(nèi)市場還沒有完全鋪開渠道面，空白點很多，他們也不求太大市場銷售規(guī)模，競爭策略靈活多變，對市場變化的相應(yīng)速度很快，更沒有大企業(yè)偏重的后端成本，抓機(jī)會的能力非常強(qiáng);而且，這類品牌群體歷史基數(shù)較低，從數(shù)據(jù)同比上很容易獲得可觀的增長幅度。

頭部品牌每個方面進(jìn)攻性的加強(qiáng)都會直接向中間品牌群體傳遞，更為重要的是，美的和海爾通過不同的多品牌布局，形成了覆蓋全域型消費(fèi)需求的產(chǎn)品與品牌矩陣，直接爭奪中間品牌群體的目標(biāo)用戶，這就是存量化市場殘酷性所在。值得一提的是，很多中間品牌近年來也在進(jìn)行自我調(diào)整，這種調(diào)整在2021冷凍年度也讓渡出了一部分市場機(jī)會。

成本推動均價創(chuàng)新高 但難抑價格競爭

漲價，是過去一個年度國內(nèi)空調(diào)市場最為光芒閃耀的關(guān)鍵詞，自去年10月份至今年7月底，至少出現(xiàn)了四次漲價潮。只是，價格上漲并非完全受供求關(guān)系的影響，空調(diào)產(chǎn)品價格上揚(yáng)的核心推動力來自于成本。大宗材料、物流、包裝箱、人工等等每項成本一年來都出現(xiàn)大幅上升，制造工廠不得不通過漲價來釋放成本持續(xù)攀高的壓力。

所以，至2021冷凍年度末，國內(nèi)空調(diào)市場出貨均價創(chuàng)下了近幾年以來的新高，由于關(guān)乎產(chǎn)品制造和流通的各項成本依然在高位徘徊，短期內(nèi)難以看到下行的趨勢，這種成本壓力會托住了整個價格體系。

值得一提的是，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級也是均價上揚(yáng)的動力之一。一方面，受新能效標(biāo)準(zhǔn)的推動，從今年7月份開始，老能效產(chǎn)品禁止在國內(nèi)市場流通，事實上在此之前幾乎所有企業(yè)都進(jìn)行了產(chǎn)品能效的切換;另外一個方面，無論是頭部品牌還是大型家電企業(yè)，都在努力推高賣新，尤其是套系化產(chǎn)品涌現(xiàn)出了一個新高潮。這些都是產(chǎn)品均價上移的動力。

當(dāng)然，供求關(guān)系在一定程度上是漲價的關(guān)鍵力量。今年春節(jié)過后，由于供應(yīng)端一些核心部件緊缺和工人到崗不飽和，加上出口訂單暴增擠壓內(nèi)銷生產(chǎn)產(chǎn)能，直接締造了一波供不應(yīng)求的行情，這種供需缺口止于出貨層面。進(jìn)入6月份之后，國內(nèi)市場遇到了一段連續(xù)型高溫氣候，需求井噴致使中低端產(chǎn)品斷貨，這也在一定程度給漲價提供了機(jī)會。

但均價的上升并不是意味著價格競爭就此會從國內(nèi)空調(diào)市場銷聲匿跡，在已經(jīng)步入存量化競爭的空調(diào)市場，每個企業(yè)尤其是一些登陸資本市場的企業(yè)，都不會長期容忍規(guī)模與利潤的下滑甚至是低增長。在各項成本變動趨于穩(wěn)定之后，激進(jìn)的價格行為依舊會是常態(tài)。

增長難以持續(xù) 而頻繁波動則是常態(tài)

過去幾個年度以來，國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總量在8200萬套至9500萬套之間波動,2021年度在經(jīng)歷之前連續(xù)兩年下滑之后，呈現(xiàn)出了恢復(fù)性增長的態(tài)勢，只是這種增長之勢能否在之后的幾年中得到延續(xù)，有待進(jìn)一步觀察，而從空調(diào)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境來看，短期內(nèi)整體出貨量頻繁波動比連續(xù)型增長的概率顯得更大。

宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展邏輯發(fā)生了變化，對房地產(chǎn)的調(diào)控管理堅定的決心注定這一領(lǐng)域難以再現(xiàn)輝煌，進(jìn)而給包括空調(diào)在內(nèi)的家電產(chǎn)品需求帶來了影響，在房地產(chǎn)難以提供新生需求機(jī)會的狀況下，空調(diào)的需求則集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代及下沉市場的多套需求方面。

從歷史數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)空調(diào)市場的飽有量已經(jīng)超過了7億套，即便是按照10%的更新率內(nèi)銷市場也足以支撐整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)模平臺，當(dāng)然，最近五個年度的出貨量大體占到了飽有總量的一半，這種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表明，更新?lián)Q代的需求在后期的空間會越來越大。

增量機(jī)會的稀缺和更新?lián)Q代需求的釋放緩慢，決定了年度出貨總量的波動將會顯得較為頻繁。相較于臺套數(shù)，金額規(guī)模可能會進(jìn)一步上升，經(jīng)過了數(shù)波上漲之后的價格短期內(nèi)不會回落，成本的居高不下維持住了整體的價格水平，而還在處于結(jié)構(gòu)性升級中的產(chǎn)品格局也有利于金額規(guī)模的走高。(文思)

關(guān)鍵詞： 創(chuàng)新高 空調(diào)市場 成本 電商