整個8月,《電器》記者忙于與主流生產(chǎn)企業(yè)展開深入交流,完成冰箱壓縮機行業(yè)盤點稿件的采訪任務。
事實上,作為冰箱、冷柜的核心零部件,冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、銷售狀況一直備受行業(yè)關注。而在2021年,新冠病毒肺炎疫情對全球經(jīng)濟造成的一系列負面影響并沒有“翻篇兒”,給消費需求、全球化制造、人類的生活習慣和交流方式帶來了長期的、不可預測的變化。
后疫情時代,不斷變化著的外部環(huán)境對冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)的制造水平、交貨能力、物流體系、技術服務能力提出了更多的考驗。與此同時,原材料價格高漲成為懸在冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)頭上的利刃。成本壓力下,產(chǎn)業(yè)前進的步伐變得愈發(fā)沉重。諸多不確定性因素下,冰箱壓縮機行業(yè)能否積蓄力量,再展宏圖?2021年十分關鍵。
冰箱產(chǎn)業(yè)重返平穩(wěn)
從整個冰箱制造業(yè)的相關數(shù)據(jù)來看,2021年上半年總體延續(xù)了2020年下半年的運行態(tài)勢,行業(yè)產(chǎn)銷保持快節(jié)奏,甚至出現(xiàn)了一定程度的供不應求。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年1~7月,中國冰箱累計產(chǎn)量為5177.27萬臺,同比增長11.32%;冷柜累計產(chǎn)量為1798.11萬臺,同比增長30.73%。奧維云網(wǎng)(AVC)2021年上半年中國冰箱市場全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,2021年1~6月,全渠道冰箱零售量為1594萬臺,同比2020年增長5.9%,同比2019年增長1.0%;零售額為472億元,同比2020年增長20.4%,同比2019年增長8.8%。
然而,這波生產(chǎn)體系的忙碌在進入6月、7月后漸漸慢了下來。事實上,由于2020年下半年疫情在國內得到良好控制,終端消費需求集中釋放,而國際市場冰箱制造體系受疫情沖擊無法正常運轉,中國制造需要“補位”。兩項相加,令中國冰箱制造體系一時間應接不暇。緊鑼密鼓地過完了2021年上半年,看看手里的訂單,結合7月、8月的產(chǎn)銷情況,業(yè)內給出了相同的判斷——產(chǎn)銷兩旺、供不應求的局面正在發(fā)生改變,冰箱市場將在2021年下半年回歸平穩(wěn)。
有更為謹慎的分析則認為——疫情偶然地激發(fā)了冰箱、冷柜的消費需求,終端市場銷售增量明顯,但這也提前透支了部分消費需求,后期市場需要時間進行“消化”。此外,全球運輸不暢、原材料價格大幅上漲,在一定程度上造成了需求虛增、生產(chǎn)虛旺的局面,同樣需要后續(xù)市場盤整回調。2021年下半年,冰箱制造體系面臨的生存環(huán)境將更加復雜,企業(yè)間的競爭將更為激烈。
奧維云網(wǎng)(AVC)預測數(shù)據(jù)也給出了冰箱市場2021年下半年向下調整的判斷,預測2021年下半年冰箱零售規(guī)模為1628萬臺,同比下降6.9%,零售額為488億元,同比下降3.9%。奧維云網(wǎng)(AVC)預測2021年零售量為3223萬臺,同比下降1.7%,零售額為960億元,同比增長6.7%。冰箱市場整體保持需求不旺,價格因素帶動營收增長的大趨勢不會變。
主流壓縮機廠業(yè)績保持增長
在這一輪強勁增長的態(tài)勢下,接受《電器》記者采訪的主流冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)紛紛亮出了上揚的2021年上半年業(yè)績報告。
長虹華意景德鎮(zhèn)2021年1~7月壓縮機銷量為947萬臺,同比增長35.6%,年內完成1420萬臺全年銷量的既定目標問題不大。2021年,長虹華意景德鎮(zhèn)嘗試以“調結構、強能力”為工作重點,通過商用、海外、變頻3條產(chǎn)品線的平行管理,調整與優(yōu)化銷售結構,取得良好的效果。與此同時,加西貝拉產(chǎn)銷情況總體良好,2021年上半年較去年同期有較大幅度增長,預計下半年受市場大環(huán)境影響較去年同期產(chǎn)銷略有下降,但全年總量仍會有一定幅度的增長,預計增幅在10%左右??傮w來看,長虹華意旗下的四大生產(chǎn)基地(景德鎮(zhèn)、嘉興、荊州、西班牙巴塞羅那)1~7月實現(xiàn)銷量4281萬臺,同比增長41.6%。
GMCC 2021年冰箱壓縮機產(chǎn)銷目標是4100萬臺,實現(xiàn)同比增長13%。從上半年企業(yè)提交的業(yè)績數(shù)據(jù)來看,GMCC冰箱壓縮機實現(xiàn)銷量2000多萬臺,已完成全年目標的45%。
2020年,身處湖北的東貝受疫情影響最為嚴重。從2020年下半年開始,東貝調整狀態(tài)積極恢復生產(chǎn),并定下了2021年全年銷量4000萬臺的目標。2021年1~6月,東貝冰箱壓縮機銷量有較大幅度的增長,達到2036萬臺,由于2020年基數(shù)較低,同比增長38%。
于2019年7月2日歸于尼得科集團旗下,成為尼得科子公司的恩布拉科,在集團的整體規(guī)劃布局下,2021年壓縮機業(yè)務發(fā)展規(guī)劃更清晰——側重與冰箱市場品牌第一梯隊、第二梯隊展開配套合作,并主攻這些品牌的中高端產(chǎn)品。盡管2021年開局市場環(huán)境復雜多變,但恩布拉科壓縮機產(chǎn)銷情況沒有受到太大影響,保持平穩(wěn)增長。
作為目前國內最大的民營壓縮機生產(chǎn)企業(yè),錢江2020年壓縮機銷量突破2000萬臺,并在2021年保持穩(wěn)步增長。
萬寶2021年1~6月冰箱壓縮機產(chǎn)量達到1071萬臺,銷量為1060萬臺,同比增長25%。據(jù)了解,萬寶年初制定的全年銷量目標是2150萬臺,按照目前的市場形勢以及下半年需求轉淡的行業(yè)預判,2021年下半年,萬寶還要加緊排產(chǎn)、銷售。
丹甫在2021年配合整機廠產(chǎn)品結構調整和行業(yè)發(fā)展趨勢進行了一番新的部署,上半年產(chǎn)銷量均實現(xiàn)增長。與2020年同期相比,丹甫2021年上半年產(chǎn)銷量增長約15%。2021年下半年,丹甫將繼續(xù)加強基礎技術研究、主動調整產(chǎn)品結構、為客戶提供增值的差異化服務,在保證企業(yè)健康經(jīng)營的前提下,確保2021年順利實現(xiàn)全年產(chǎn)銷量1000萬臺的目標。
專注輕型商用領域的SECOP中國在2020年的銷售額同比實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。進入2021年,SECOP繼續(xù)保持高速增長,天津工廠在上半年實際銷量超過167萬臺,同比增長65%,超過年初制定的銷售目標。
行業(yè)產(chǎn)能再“擴編”
2020年下半年和2021年上半年的產(chǎn)銷火爆營造出冰箱壓縮機行業(yè)產(chǎn)能不足的氛圍,不少企業(yè)選擇擴產(chǎn)擴能,留住機會,“吃掉”突然增長的訂單。除了擴大生產(chǎn)規(guī)模,在不斷變化著的市場競爭格局中,為了鞏固企業(yè)自身的市場地位,進一步提升品牌競爭力,冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)紛紛選擇在2021年進行深度調整,以自身的強大應對變化萬千的市場。
2021年,動作最大的是老牌冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)錢江——占地500余畝,中期規(guī)劃制冷壓縮機產(chǎn)能為3600萬臺、遠景規(guī)劃產(chǎn)能為5500萬臺,生產(chǎn)智能環(huán)保、綠色節(jié)能型壓縮機的新廠房正在緊鑼密鼓地建設中。對于錢江來說,這不僅是一次產(chǎn)能的提升,也將是一次脫胎換骨的提升。按照計劃,新工廠利用新一代信息技術、先進制造技術和現(xiàn)代工程技術,實現(xiàn)壓縮機制造過程自動化、精益化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、可視化,是一個不折不扣的工業(yè)4.0智能制造生態(tài)產(chǎn)業(yè)園。
《電器》記者采訪得來的數(shù)據(jù)顯示,僅與2020年相比,2021年的冰箱壓縮機行業(yè)產(chǎn)能進一步擴大——GMCC增加了1000萬臺、長虹華意系增加了1000萬臺,萬寶增加了250萬臺、東貝增加了75萬臺、丹甫增加了100萬臺……而這樣的產(chǎn)能積累是建立在冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)連年集體大幅度擴產(chǎn)擴能基礎之上的再“加碼”。對比十年前的歷史數(shù)據(jù),中國冰箱壓縮機行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)翻了一倍,并在2021年直接飆升到了2.7億臺。
事實上,從2020年底開始,國內若干主流冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)上馬擴產(chǎn)計劃,斥巨資擴建新工廠、新生產(chǎn)線;有外資品牌將海外生產(chǎn)線轉移至中國,產(chǎn)能進一步擴張;行業(yè)新增主打中小客戶的冰箱壓縮機廠……預計2021年全球冰箱壓縮機產(chǎn)能將再上一個臺階,增幅或將超過15%。
從《電器》記者采訪冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)過程中采集整理的數(shù)據(jù)來看,2020年,主流生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和已經(jīng)超過2.5億臺,而2020年全行業(yè)產(chǎn)銷量之和在2億臺上下。2021年7月、8月,冰箱壓縮機市場需求呈現(xiàn)環(huán)比下降的趨勢,這一狀態(tài)很有可能蔓延至2021年整個下半年,市場需求下降幅度將達10%。一頭是全產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)擴能,一頭是市場需求的萎縮下降,對比數(shù)據(jù)不禁讓人擔憂,整個冰箱壓縮機行業(yè)很有可能在一輪快速提升產(chǎn)能后集體陷入產(chǎn)能過剩的“坑”。
令人窒息的原材料價格上漲
對于制造業(yè)來說,2021年最艱巨的考驗來自上游原材料價格的大幅上漲。自2021年初以來,制造業(yè)主要原材料鋼鐵、銅等價格迅速攀升,漲幅為40%~90%,制造企業(yè)成本壓力劇增。6月,雖然有色金屬(以銅為例)、化工(以聚合MDI為例)價格回調,但調整幅度十分有限。從目前的情況分析,2021年下半年大宗原材料價格無下降趨勢,制造企業(yè)的成本壓力將持續(xù)存在。
在這一輪強大的壓力下,有壓縮機企業(yè)有關負責人在接受《電器》記者采訪時,用了“令人窒息”4個字來形容。一方面,2021年上半年,與壓縮機制造密切相關的電工鋼、酸洗板、銅、鋁等原材料價格持續(xù)上漲,冰箱壓縮機制造成本較2020年同期上升了15%~25%。這對利潤本就稀薄的冰箱壓縮機行業(yè)來說,簡直就是一場災難。另一方面,作為產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),壓縮機生產(chǎn)企業(yè)只能無條件接受大宗原材料價格上漲的壓力,但嚴重缺乏向下游冰箱、冷柜廠傳導、釋放成本壓力的能力和手段,不得不承受“令人窒息”的“夾板氣”,處境愈發(fā)艱難。
事實上,從奧維云網(wǎng)(AVC)提供的終端市場銷售數(shù)據(jù)來看,在制造成本壓力下,冰箱終端零售價格一漲再漲,線上市場價格增長周期達12個月,線下市場的價格增長周期長達15個月之久,且仍保持雙位數(shù)增長。這樣的漲價卻基本與上游冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)無關。雖有大宗原材料價格大幅上漲,并伴有階段性、結構性的供不應求現(xiàn)象,冰箱壓縮機行業(yè)的漲價之路依舊顯得異常艱難。“與客戶多輪談判協(xié)商后,我們也只是對少數(shù)機型、部分批次的壓縮機出廠價格進行了幅度不大的價格上調。”某壓縮機生產(chǎn)企業(yè)負責人透露的談價細節(jié)正是目前行業(yè)內普遍存在的現(xiàn)象。
無法扭轉局面,冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)只好從自身出發(fā)想辦法。長虹華意同大宗原材料加工企業(yè)建立戰(zhàn)略合作,取得行業(yè)內相對優(yōu)勢的價格支持;通過IE工程,實現(xiàn)生產(chǎn)人效的提升,2021年上半年較2020年實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長;開展標準化設計、優(yōu)化工藝、設備技改等有效降低生產(chǎn)成本;同時通過對標標桿、制造協(xié)同等內部挖潛活動的開展,制定一系列提效增產(chǎn)的舉措。GMCC加強精益管理,加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品競爭力,挖掘成本空間,改善經(jīng)營狀況。萬寶堅持產(chǎn)品創(chuàng)新,通過產(chǎn)品迭代和升級,不斷調整產(chǎn)品結構;堅持推進經(jīng)營績效改善項目,降本增效;同時加大投資提升零部件的自制化率,進一步降低成本。丹甫在持續(xù)進行生產(chǎn)線自動化、智能化改造的同時,不斷進行生產(chǎn)工藝流程調整,保證效率提升。
《電器》記者跟蹤報道冰箱壓縮機行業(yè)十余年,印象中,這樣的“內部挖潛”年年上演,背負產(chǎn)能壓力、激烈競爭、沒有足夠的議價權的冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)幾乎每次都選擇這種“自苦”式的“修煉”應對市場變化。在本輪原材料價格大幅上漲的背景下,冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)還有多少空間可“挖”?會不會傷了“元氣”?必須引起全產(chǎn)業(yè)鏈的關注。
關鍵詞: 行業(yè)產(chǎn)能 主流壓縮機廠 銷售額 精益化
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