隨著Q4即將到來(lái)，空調(diào)行業(yè)已迎來(lái)2022冷年開(kāi)盤(pán)階段，上個(gè)冷年中，根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，空調(diào)市場(chǎng)零售量規(guī)模5035萬(wàn)臺(tái)，同比下滑5.8%;零售額規(guī)模1598.8億元，同比微降0.1%，雖然大盤(pán)整體相對(duì)趨穩(wěn)，但與2019冷年相比下滑幅度比較明顯。新冷年之際， 對(duì)于整個(gè)行業(yè)和行業(yè)從業(yè)者而言，仍然是負(fù)重前行，面臨的壓力主要來(lái)自四個(gè)方面：

首先，宏觀層面國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力下消費(fèi)依然疲軟。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的8月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%，相比上個(gè)月下滑了0.3個(gè)百分點(diǎn)。PMI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月下滑，創(chuàng)下2020年3月以來(lái)新低，預(yù)示國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期下行發(fā)展的壓力比較大。另外從消費(fèi)端看，8月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為34395億元，同比增長(zhǎng)2.5%，但和去年4季度相比存在差距，國(guó)內(nèi)整個(gè)消費(fèi)疲軟的情況未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

其次，出口進(jìn)入壓力風(fēng)險(xiǎn)階段。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)的數(shù)據(jù)，2021 年8 月空調(diào)出口量同比增長(zhǎng)12.3%，較2019 年8 月份同比增長(zhǎng)20.7%，2021 年1-8 月出口量同比增長(zhǎng)13.6%，較2019 年1-8 月同比增長(zhǎng)12.9%。從單月表現(xiàn)上看，原材料價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格高企，美的、格力、海爾三大龍頭企業(yè)出口表現(xiàn)并不積極，三大品牌出口份額同比下滑了1.9%。另外空調(diào)出口訂單指數(shù)出現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月下滑的趨勢(shì)，說(shuō)明短期內(nèi)整個(gè)空調(diào)出口的訂單預(yù)期不樂(lè)觀。

第三，整個(gè)制造業(yè)面臨最大的壓力和困難，就是制造成本?？照{(diào)產(chǎn)業(yè)鏈與銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗原材料的關(guān)系緊密，今年以來(lái)大宗原材料價(jià)格一路猛漲，雖然當(dāng)前的價(jià)格與最高程度相比有小幅下調(diào)，但依然是高位振蕩。

據(jù)中國(guó)大宗商品市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集和研究機(jī)構(gòu)百川盈孚預(yù)測(cè)，與家電相關(guān)的大宗材料中，冷軋鋼板10月價(jià)格在6680元/噸，到2021年全年冷軋市場(chǎng)均價(jià)逐步回歸理性，回落到6280元左右。鍍鋅板截止到目前運(yùn)行價(jià)格在5700元-7500元/噸之間，四季度價(jià)格運(yùn)行預(yù)計(jì)在6500元-7500元之間，中位數(shù)在7000元左右，預(yù)計(jì)明年可能價(jià)格中位數(shù)在6000元左右。銅價(jià)暴漲對(duì)家電企業(yè)尤其是空調(diào)企業(yè)來(lái)說(shuō)不是特別有利的因素，預(yù)計(jì)2021年四季度銅價(jià)運(yùn)行區(qū)間在6.7萬(wàn)元-7.2萬(wàn)元/噸之間，2022年在6.2萬(wàn)元-6.7萬(wàn)元之間。聚丙烯今年出現(xiàn)三次明顯上漲，到2021年3月價(jià)格基本上漲到9500元/噸，目前穩(wěn)定在8000元-8500元之間，預(yù)測(cè)2021年均價(jià)在8700元，2022年也是在8700元左右。

可預(yù)見(jiàn)的大宗原材料高位振蕩下，對(duì)空調(diào)行業(yè)整機(jī)成本影響至少在15個(gè)點(diǎn)以上，如果疊加匯率影響，整個(gè)空調(diào)制造成本可能增加20個(gè)點(diǎn)，成本大幅增加，但整機(jī)出廠(chǎng)價(jià)格沒(méi)有顯著提升，影響到了企業(yè)毛利率。根據(jù)上半年各個(gè)上市公司的半年報(bào)數(shù)據(jù)披露，美的空調(diào)的毛利率從去年24.2%下降至20.85%，格力空調(diào)的毛利率也同比減少了2.26%。毛利率出現(xiàn)明顯的下滑，根據(jù)百川盈孚的預(yù)測(cè)，四季度大宗材料價(jià)格沒(méi)有大幅度下滑跡象，這對(duì)空調(diào)制造業(yè)整體而言運(yùn)營(yíng)艱難。

第四個(gè)壓力，則來(lái)自創(chuàng)新層面的壓力。2020年7月空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本趨于穩(wěn)定，變頻空調(diào)滲透率超過(guò)97%，新能效產(chǎn)品比例占到50%以上，在整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定情況下，空調(diào)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)反而出現(xiàn)了匱乏?？照{(diào)企業(yè)的努力集中于場(chǎng)景和不同消費(fèi)人群，推出很多差異化空調(diào)產(chǎn)品，比如兒童空調(diào)、廚房空調(diào)、新風(fēng)空調(diào)。其中新風(fēng)空調(diào)由于基數(shù)少而增長(zhǎng)明顯，但是，對(duì)于新風(fēng)空調(diào)，不同的企業(yè)、包括消費(fèi)者其實(shí)存在不一樣的看法和疑慮，是否能夠真正切實(shí)的解決用戶(hù)痛點(diǎn)決定它是否能力成為下一個(gè)發(fā)展風(fēng)口的關(guān)鍵性因素。

在這樣巨大壓力下，空調(diào)企業(yè)在尋找新的競(jìng)爭(zhēng)賽道，例如家用空調(diào)跳出家用電器屬性，在很多應(yīng)用場(chǎng)景擁有眾多產(chǎn)品品類(lèi)，包括這兩年大家關(guān)注的基站空調(diào)，房車(chē)空調(diào)，游艇空調(diào)，儲(chǔ)能電站用空調(diào)等引起不同企業(yè)的差異化關(guān)注。在產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)這么嚴(yán)重的今天，在商用空調(diào)不斷擠壓家用空調(diào)發(fā)展的當(dāng)下，家用空調(diào)企業(yè)積極尋找新的賽道、新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)迫在眉睫。

產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)家電事業(yè)部副總經(jīng)理索曉芳認(rèn)為，空調(diào)行業(yè)不同企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略存在差異化、渠道布局與營(yíng)銷(xiāo)存在差異化，近兩年企業(yè)市場(chǎng)份額也出現(xiàn)非常劇烈的變化和波動(dòng)，在這樣的巨變下，整個(gè)空調(diào)產(chǎn)業(yè)也從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，意味著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，未來(lái)企業(yè)想贏得市場(chǎng)占位，就需要在行業(yè)中重新梳理和構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)與合作的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，從而尋找自己的生態(tài)位。

對(duì)于后市如何發(fā)展，美博集團(tuán)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)華北大區(qū)總監(jiān)余軍軍向中國(guó)家電網(wǎng)表示，站在市場(chǎng)新一輪發(fā)展的起點(diǎn)上，對(duì)于眾多家電廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，如果還在糾結(jié)或者局限于“原材料上漲或下跌”，就已經(jīng)輸在新一輪發(fā)展的起跑線(xiàn)上;在他看來(lái)，未來(lái)，空調(diào)市場(chǎng)不是越來(lái)越差，也不是越來(lái)越好，而是消費(fèi)熱點(diǎn)的變化速度越來(lái)越快，商業(yè)機(jī)會(huì)的切換周期越來(lái)越短，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)永遠(yuǎn)是動(dòng)態(tài)、開(kāi)放的，更是變化、難測(cè)的，企業(yè)當(dāng)前面臨的任務(wù)有很多，需要補(bǔ)全的短板也有很多，唯有不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)階、提升服務(wù)質(zhì)量，方能在日新月異的市場(chǎng)中始終占有一席之地。(明彥華)

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