2022年以來,液晶電視面板行情持續(xù)走弱,需求端的下滑加劇了供過于求的狀況,面板價格持續(xù)下行。
近日,多家機構數(shù)據顯示,液晶電視的面板價格已經來到新低。群智咨詢(Sigmaintell)調研數(shù)據顯示,LCD TV面板價格6月將維持下降趨勢,其中,32英寸面板5月價格進一步大幅下探,預計6月面板價格下降2美金,降幅收窄;55英寸供應控制力度有限,需求低迷,5~6月價格維持較大降幅。
從去年下半年開始,液晶面板的價格就開始結構性下降,今年以來進一步走低,不過,多位面板產業(yè)鏈人士向21世紀經濟報道記者表示,當前液晶面板的價格基本已經觸底,下降空間有限,部分尺寸的降幅開始減小。
而面板廠為減輕跌價和庫存壓力,陸續(xù)計劃于第三季開始進行較為顯著的生產管控。依照TrendForce集邦咨詢最新研究預估,第三季整體LCD電視面板產能將因此較原計劃產能減少12%。
廠商普遍減產
在需求不振的情況下,面板廠調低產能也成為共識。Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益指出,6月全球面板平均產能利用率下探80%,第三季將降至75%以下。
群智咨詢向記者指出,進入二季度末,全球LCD TV面板市場供需持續(xù)過剩。需求側,二季度終端以及品牌面板備貨需求陷入深度收縮,三季度雖為面板備貨的傳統(tǒng)旺季,但終端市場需求未現(xiàn)好轉,面板備貨需求恐難以期待強勁恢復。供應側,中國大陸面板廠商依然維持高稼動,但部分產線亦有被動減產,面板實際供應依然處于較高水平。
目前,中國大陸已經成為全球液晶面板的核心生產基地,產能比重超過60%。而隨著外部環(huán)境和市場波動,面板廠們也在近兩年內經歷著鮮見的大起大落。在2021年業(yè)績的高歌猛進后,廠商們在2022年面臨著較大的利潤壓力,也在按需調整著產能規(guī)劃。
TrendForce集邦咨詢的報告表示,京東方(BOE)、華星光電(CSOT)及惠科(HKC)三家第三季電視面板產能預計將較原計劃減少15.8%,與第二季相比,則是減少2%。
而韓國的廠商則是已逐步將重心移往如OLED、QDOLED及QLED等高階產品,加上又有自有品牌的背后支撐,但面對價格持續(xù)走跌, 也不得不維持產能彈性調整的運作方式。
整體來看,下游需求減弱,訂單減少,顯示產業(yè)人士向記者表示今年砍單較為常見,這也影響到上游的規(guī)劃。眼下,韓國的廠商本身就在持續(xù)退出液晶領域,逐步進行減產和結構性的調整,中國的面板廠商們也在進行動態(tài)觀察和積極應對當中。
價格何時觸底
當前,液晶電視面板價格在6月持續(xù)下滑已成事實。
TrendForce集邦咨詢指出,大陸面板廠為了反映真實需求,紛紛調降產能,但面對終端需求仍未有起色的情況下,恐難扭轉6月面板價格下跌的頹勢。“不過,隨著55英寸(含)以下電視尺寸已于5月跌破以往面板廠最后一道防線的現(xiàn)金成本,甚至貼近材料成本,伴隨著面板廠的產能降載,電視面板價格有機會于6月底觸底,至7月見到持平。”
但是,液晶的大尺寸面板仍然在大幅下降。
“65英寸(含)以上的需求主要來自于韓系品牌,受到終端需求疲軟,品牌紛紛下修今年出貨目標,以及大砍第三季采購量的情況下,大尺寸面板價格仍難見落底跡象。”TrendForce集邦咨詢預估,樂觀來看,跌幅可望于6月開始逐月收斂,但供應仍未達到平衡點,故第三季度65英寸(含)以上大尺寸價格仍有走跌態(tài)勢。
隨著面板價格走低,液晶電視的價格也在下降,但是電視的需求低迷多時,需求和供應的雙重壓力下,廠商們也在尋找更多的創(chuàng)新市場。
此前,TCL創(chuàng)始人、董事長李東生接受21世紀經濟報道記者采訪時就談道:“下行周期到哪里是拐點,我也無法預測,但從產業(yè)經營本身邏輯來看,已經接近底部了。”
他進一步表示,應對目前周期性的措施中就包括優(yōu)化產品結構。全球市場對顯示產品需求在平穩(wěn)增長,每年大概有5%到8%的增長,其中手機和TV的增長幅度比較小,但MNT、車載、商顯這些新應用增長比較快。因此,TCL今年會進一步增加非TV業(yè)務、非手機業(yè)務,增加相關產能建設,包括t9、t5項目。
在TrendForce集邦咨詢看來,面板廠于傳統(tǒng)旺季進行減產也意味著下半年市場旺季不旺已成定局,面板價格反轉不易。但也不排除在經營壓力持續(xù)擴大的前提下,加入減產的廠商數(shù)量與規(guī)模進一步擴大且時序拉長,形成供給端更有效的抑制,如此才能為電視面板報價反彈蓄積更充裕的能量。
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