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“電池護(hù)照”是不是寧德時(shí)代們的利好?
時(shí)間:2023-02-03 07:14:51

1月18日,在瑞士舉行的達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上,全球電池聯(lián)盟(GBA)首次發(fā)布了電池護(hù)照概念驗(yàn)證成果。

此次公布的三張電池護(hù)照,分別屬于一輛特斯拉和兩輛奧迪上的動(dòng)力電池。護(hù)照記錄了電池的材料來源、制造歷史、技術(shù)規(guī)格、碳足跡、ESG指標(biāo)等信息。電池護(hù)照,就是像這樣把電池的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)共享出來的一套系統(tǒng),目的是助力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

電池護(hù)照(局部)| 圖片來源:GBA官網(wǎng)


(資料圖片僅供參考)

初看上去并不是特別高科技的東西。

然而,在此次概念驗(yàn)證版本出來之前,電池護(hù)照已經(jīng)獲得了七國集團(tuán)(G7)、歐盟、經(jīng)合組織(OECD)等世界經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)力量的認(rèn)可。尤其歐盟計(jì)劃到2026年1月1日將電池護(hù)照完全納入合規(guī)要求。

在1月19日及之后的全球股市中,在項(xiàng)目中起到關(guān)鍵作用的企業(yè),如特斯拉、LG能源、沃爾沃、巴斯夫、嘉能可、優(yōu)美科、微軟等,股價(jià)基本都發(fā)生了較明顯的上漲。

國內(nèi)企業(yè)方面,寧德時(shí)代進(jìn)入了GBA的董事會(huì),而洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、中創(chuàng)新航、博萃循環(huán)(未上市)等中國企業(yè),也是項(xiàng)目的參與者。

電池護(hù)照項(xiàng)目對(duì)參與的企業(yè)會(huì)是一個(gè)利好嗎?它對(duì)相關(guān)企業(yè)意味著什么?

電池護(hù)照是為了什么

電池是人類在推進(jìn)新能源革命的一個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè),其重要性不需要過多解釋。各方希望趁著行業(yè)尚處于蓬勃上升的階段,把它帶到一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的軌道上。同時(shí),電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具有高度的全球化屬性,從金屬礦產(chǎn)開采到最終的新能源車制造,不可能由單個(gè)國家獨(dú)立完成。

所以,全球范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)企業(yè)、NGO、國際組織就發(fā)起了全球電池聯(lián)盟(GBA)這個(gè)組織。具體舉措就是用“電池護(hù)照”的形式,實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)共享。數(shù)據(jù)共享之所以如此被看重,最主要的原因是行業(yè)可以根據(jù)一套客觀公認(rèn)的指標(biāo),來實(shí)現(xiàn)對(duì)“好電池”的統(tǒng)一認(rèn)證(也就是benchmarking)。

而至于哪些指標(biāo)可以定義“好電池”,GBA的參與方在3年籌備過程中已經(jīng)達(dá)成了一些一般性共識(shí),比如電池護(hù)照需要體現(xiàn)出電池在綠色生產(chǎn)、性能質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任、循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面的品質(zhì)。

具體指標(biāo)究竟有哪些,這就是電池護(hù)照項(xiàng)目的一個(gè)工作重點(diǎn)和多方博弈焦點(diǎn)了。GBA電池護(hù)照項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人Torsten Freund在訪談中介紹說,目前電池護(hù)照初步計(jì)劃收集30個(gè)左右的指標(biāo),但是完整的電池護(hù)照的指標(biāo)數(shù)是不設(shè)限的。

這個(gè)“好電池”認(rèn)證具有重大的潛在價(jià)值:以之為依據(jù),產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)可以選擇更好的供應(yīng)商,消費(fèi)者可以選擇更好的產(chǎn)品,政府可以設(shè)置更有效的市場(chǎng)準(zhǔn)入,NGO可以對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成監(jiān)督,等等。政府和企業(yè)可以對(duì)電池的特定屬性進(jìn)行規(guī)制。比如,某個(gè)國家可以規(guī)定:進(jìn)入市場(chǎng)的動(dòng)力電池必須包含特定比例的再生鈷,這就可以促進(jìn)鈷回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國企業(yè)在這個(gè)項(xiàng)目上的成員身份,本身就是對(duì)其國際產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的認(rèn)可。3年后,電池護(hù)照將在歐洲完全落地,其他地區(qū)預(yù)計(jì)也將跟進(jìn)。在這個(gè)中期尺度上,電池護(hù)照的落地完善,是寧德時(shí)代等企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、鞏固其全球產(chǎn)業(yè)鏈地位的機(jī)遇。

關(guān)于電池護(hù)照的初步認(rèn)識(shí),到這里似乎差不多了。

不過,事情還沒有這么簡(jiǎn)單。電池護(hù)照對(duì)于參與其中的企業(yè)而言,是工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型和ESG治理轉(zhuǎn)型的雙重推動(dòng)力。

這就要我們稍微往深里聊一聊。

背后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國際競(jìng)賽

摸清單獨(dú)一塊電池的全套數(shù)據(jù),看起來不是難事。但要讓世界范圍內(nèi)所有生產(chǎn)出來的電池,都擁有這么一張全生命周期數(shù)據(jù)的護(hù)照,并且保證數(shù)據(jù)的可信、安全、共享、實(shí)時(shí)更新,這是人類不曾實(shí)現(xiàn)過的。

換句話說,人類還從未構(gòu)建過這樣一個(gè)全球性、跨行業(yè)、多主體、且涵蓋ESG數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制。這種機(jī)制,不可能靠人工來收集數(shù)據(jù),只能靠開創(chuàng)性的技術(shù)解決方案、以及全球合作來實(shí)現(xiàn)。

這里說的技術(shù)解決方案,核心就是數(shù)字孿生技術(shù):利用自動(dòng)化設(shè)備所采集的工業(yè)數(shù)據(jù),在虛擬空間中實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界物體的映射。所謂電池護(hù)照,實(shí)質(zhì)上是一個(gè)由全球產(chǎn)業(yè)鏈共建的電池?cái)?shù)字孿生。

電池護(hù)照是電池產(chǎn)業(yè)鏈在工業(yè)4.0變革上的一場(chǎng)狂飆突進(jìn)。電池產(chǎn)業(yè)之所以給全球工業(yè)開這個(gè)頭,其動(dòng)力除了來自于產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展動(dòng)力,以及應(yīng)對(duì)氣候變化的迫切性,還有一個(gè)原因在于歐盟希望在新興的工業(yè)領(lǐng)域中拓展自身的領(lǐng)導(dǎo)力。電池護(hù)照倡議的發(fā)起團(tuán)體GBA,本身就是在歐洲主導(dǎo)的達(dá)沃斯論壇中建立的。歐亞資源集團(tuán)、嘉能可、巴斯夫、大眾等歐洲工業(yè)巨頭,在GBA中扮演相當(dāng)重要的角色。于是,電池護(hù)照實(shí)質(zhì)上可以視為一個(gè)歐洲企業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。

圖:電池護(hù)照概念驗(yàn)證工作的參與企業(yè)。包含歐洲的工業(yè)和礦業(yè)巨頭、特斯拉、寧德時(shí)代,此外值得一提的還包括2個(gè)韓國企業(yè)以及區(qū)塊鏈企業(yè)的參與。| 圖片來源:GBA官網(wǎng)

純粹從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)總體技術(shù)進(jìn)展上講,歐盟與中國不分伯仲,只能說是各具特色。

提一嘴國內(nèi)的情況。就在不久之前的2022年11月20日“中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)”上,工信部宣布建成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系的國家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)。這意味著,國內(nèi)跨地域、跨行業(yè)的數(shù)據(jù)互通所需要的最核心的基礎(chǔ)設(shè)施,已經(jīng)建成了。

在此基礎(chǔ)上,國內(nèi)很快也可以發(fā)展出類似電池護(hù)照的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,就在2023年,中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將從單個(gè)工廠應(yīng)用走向更大尺度的工業(yè)生態(tài),開始實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈互通。國內(nèi)之所以很少講“電池護(hù)照”或者更寬泛的“產(chǎn)品護(hù)照”概念,只是因?yàn)閲鴥?nèi)業(yè)界更泛用的說法是“產(chǎn)品數(shù)字身份證”的概念。而歐洲人之所以喜歡講“護(hù)照”,可能是因?yàn)闅W盟本來就是很多國家,顯然更“國際化”一點(diǎn)。

但即便電池護(hù)照的底層技術(shù)算不上“超前”,但肯定算得上“尖端”。它驅(qū)策著成員企業(yè)在國內(nèi)乃至國際市場(chǎng)上,保持?jǐn)?shù)字化領(lǐng)導(dǎo)者的地位。它們比其他產(chǎn)業(yè)更有動(dòng)力去推進(jìn)國際合作和數(shù)據(jù)共享。在這個(gè)意義上,電池護(hù)照對(duì)相關(guān)企業(yè)是一個(gè)中長(zhǎng)期利好。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):歐洲之道

GBA電池護(hù)照項(xiàng)目的特殊之處不在技術(shù),而在于另外三點(diǎn)特色:規(guī)模空前的利益相關(guān)方合作,需求側(cè)應(yīng)用,以及ESG數(shù)據(jù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的整合。這三者與ESG都有密不可分的關(guān)系,能夠反射出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的歐洲特色。

電池護(hù)照從倡議和構(gòu)想階段開始,就有規(guī)??涨暗睦嫦嚓P(guān)方參與。

參與者不僅包含礦產(chǎn)、電池原材料、電池制造、整車制造、回收、軟件支持等環(huán)節(jié)的大企業(yè),也包含了投資方、行業(yè)協(xié)會(huì)、NGO、大學(xué)等組織,甚至包括世界銀行、經(jīng)合組織(OECD)、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)、非洲開發(fā)銀行等國際組織。

這與單個(gè)公司應(yīng)該遵循的ESG治理方式在精神上是一致的,只不過關(guān)注的話題對(duì)象,放大到了全球電池產(chǎn)業(yè)鏈。

電池護(hù)照作為全球利益相關(guān)方協(xié)商的結(jié)果,納入了需求側(cè)的很多要求。比如,要求電池必須達(dá)到一定的生態(tài)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),要尊重工人權(quán)益,要杜絕童工,等等。這樣的要求不太會(huì)由企業(yè)(也就是供給側(cè))提出來,而是由更能代表監(jiān)管者、工人和消費(fèi)者利益的組織來提。結(jié)果,電池護(hù)照就加進(jìn)去了很多ESG的數(shù)據(jù)。

總結(jié)下來,我們很容易看到“歐式”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一大特色:ESG數(shù)據(jù)治理的深度整合。這樣的情況在我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還難以見到。

參與電池護(hù)照項(xiàng)目的中國企業(yè),很可能要走這樣一條“歐式”道路:不是“先發(fā)展,再ESG”,而是“發(fā)展與ESG齊頭并進(jìn)”,乃至于“讓ESG指導(dǎo)發(fā)展”。這是不是太為難寧德時(shí)代們了呢?

當(dāng)事人似乎并沒有感到為難。像寧德時(shí)代、洛陽鉬業(yè)這兩個(gè)企業(yè),數(shù)字化程度和ESG治理水平原本就是國內(nèi)領(lǐng)先的,與國際產(chǎn)業(yè)鏈的整合程度也很高。

MSCI對(duì)洛陽鉬業(yè)(CMOC)的評(píng)級(jí)為A,即中等偏上,并認(rèn)為公司在碳足跡、節(jié)水等議題上領(lǐng)先行業(yè)。這在礦業(yè)中是很難得的。| 圖片來源:MSCI

寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群就在相關(guān)采訪中表態(tài):“我們高度認(rèn)同國際電池聯(lián)盟的哲學(xué)和發(fā)展目標(biāo)?!睋Q句話說,中國企業(yè)沒有用自媒體上常見的“中歐競(jìng)爭(zhēng)”的話術(shù)來解讀電池護(hù)照項(xiàng)目,而是選擇了接受挑戰(zhàn)。

而挑戰(zhàn)中一定存在機(jī)遇。老大哥寧德時(shí)代在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面異常積極。比如公司剛剛在1月30日宣布投出238億巨款,加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。此舉與電池護(hù)照的關(guān)聯(lián),或許可以這樣解讀:公司通過參與電池護(hù)照項(xiàng)目,能夠精準(zhǔn)判斷全球產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)動(dòng)力電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。比方說,上下游企業(yè)、各國監(jiān)管方到2025年預(yù)計(jì)要求產(chǎn)品中包含多大比例的再生鈷、再生鋰,這些信號(hào)將促使寧德時(shí)代在第一時(shí)間采取行動(dòng)。于是就有了公司在回收業(yè)務(wù)上的大筆投資。有媒體提出,電池回收是新能源行業(yè)的“第二增長(zhǎng)極”。我們也可以以電池護(hù)照為切口來理解這一“增長(zhǎng)極”。

此外,老板曾毓群還在2022年兩會(huì)上提交了一份提案,名為《關(guān)于加快我國電池碳足跡研究并建立中歐互認(rèn)機(jī)制的提案》——明顯能看出提案與電池護(hù)照的內(nèi)在聯(lián)系。如曾毓群所關(guān)切的,國內(nèi)在電池碳足跡的數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)還非常原始;而國際上其他GBA的成員,也有名目繁多的工作要做。時(shí)間緊任務(wù)重,沒有人能躺贏。眼下,至少國際各方的合作意愿是非常積極的。

站在投資者的立場(chǎng),我們沒必要跟著干使勁。電池護(hù)照或許是相關(guān)企業(yè)的一項(xiàng)挑戰(zhàn),但是這個(gè)挑戰(zhàn)也為它們帶來機(jī)會(huì)。如果項(xiàng)目參與者能夠在數(shù)字化、ESG和國際合作三個(gè)維度上采取積極行動(dòng),那么便更可能將電池護(hù)照兌現(xiàn)為利好。

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