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今日聚焦!500米開7家,扎堆的藥店賺錢嗎?
時間:2023-03-01 17:01:45

作者:王枻坤,編輯:龔正,頭圖來自:視覺中國


(資料圖片)

在一些追求小清新的年輕人想著開瑞幸、喜茶、蜜雪冰城等加盟店之外,一些有醫(yī)藥行業(yè)背景與關(guān)系網(wǎng)的年輕人,則想著開一家藥店。

藥店是一個觀感矛盾的行業(yè)。不少人從身邊感知,現(xiàn)在的連鎖藥店越開越多,疫情期間一個口罩賣幾十元,似乎讓藥店賺了不少錢。但若詢問藥店業(yè)者,很多人又嚴(yán)正表示這行已經(jīng)從十幾年的所謂暴利行業(yè)變成了毛利稀薄的流通行業(yè),疫情三年甚至虧了本。再加上現(xiàn)在各地醫(yī)保改革,依賴醫(yī)保收入的藥店經(jīng)營更受影響。有從業(yè)者用一句話形容了這行的現(xiàn)狀:大型醫(yī)藥連鎖在全國攻城略地,謀的是利,講的是資本故事,小老板創(chuàng)業(yè)者們做這行謀的是生。進(jìn)入這一行,一定要謹(jǐn)慎。

一、多因素導(dǎo)致藥房開成了門對門

這次過年回東北錦州老家,令王霄印象最為深刻的是,他家樓下又開了三家藥房。至此,方圓500米已經(jīng)有7家藥房。

“看來藥店生意好,不賺錢怎么會開這么多家?!边@一度讓王霄覺得,開藥店或許可以成為未來創(chuàng)業(yè)的一個選擇項。

作為王霄父親的朋友,2009年回到營口生活的陳澈,到現(xiàn)在已經(jīng)在當(dāng)?shù)亻_了13家藥店。他勸說王霄:“千萬不要只看到這行的表面?!?/p>

陳澈是醫(yī)學(xué)世家出身,當(dāng)初選擇開藥店,一是有專業(yè)背景,二是當(dāng)年地區(qū)藥店還不多,他認(rèn)為這行有發(fā)展可圖。

說起這幾年藥店數(shù)量的變化,陳澈表示:“想都不用想,肯定多得去了。因為太多,生意并不好做。疫情感染高發(fā)期間,雖然布洛芬零售價炒上了天,但實際上進(jìn)貨價也很昂貴,進(jìn)貨量大家都在搶、也有限。藥店賣貴了,消費者會投訴發(fā)國難財,索性后來干脆向街坊鄰居免費發(fā)撲熱息痛,至少我并沒有像大眾想的那樣發(fā)了財?!?/p>

王霄老家的藥店 受訪者供圖

在湖北武漢,楊海是一位經(jīng)營著30多家連鎖藥店的小老板。從東北到中部,互不相識的楊海與陳澈對行業(yè)的感受差不多。

“現(xiàn)在武漢的藥店數(shù)量成倍增長,藥店密度已經(jīng)夸張到背靠背程度。好地段,你開一家,競爭對手就要和你對著開,看誰先活下來?!?/p>

這些業(yè)內(nèi)人士介紹,市面上的藥店越開越多,有這樣幾個重要的時間節(jié)點。

首先是2017年,被稱為中國醫(yī)藥分離元年。這一年,我國開始全面貫徹醫(yī)藥分家改革。當(dāng)中核心的一點是:取消藥品加成、掛號費、診療費,設(shè)立醫(yī)事服務(wù)費。

這項改革帶來的諸多結(jié)果之一是,患者拿藥的方式開始分化。有人會在醫(yī)院進(jìn)行病情診療并開藥,有的則會攜帶處方到藥店開藥,形成“處方外流”。

2021年,隨著“雙通道”政策的施行,越來越多合規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店被納入醫(yī)保定點,這為患者去藥店買藥提供了更大方便。對不少藥店的經(jīng)營而言,醫(yī)保是一塊重要的收入。

還有兩個時間點分別是2011年以及2021年,全國不少地方相繼取消了“藥店500米限制”(半徑500米內(nèi),如已有3家藥店,新藥店不得入駐)、“350米間距”等規(guī)定。

這些政策制定之初,是為了防止藥店扎堆經(jīng)營,均衡醫(yī)藥資源,但在后來實操過程中,衍生出了地段性壟斷、審批尋租等問題。政策陸續(xù)松綁,這為藥店的發(fā)展提供了寬松的市場環(huán)境。

陳澈與楊海的個體感受,也在行業(yè)統(tǒng)計中得到了驗證。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2018年開始,中國零售藥店數(shù)量每年都以超過5%的速度遞增。2018年~2021年,中國零售藥店數(shù)量每年增加3萬以上。2021年比2017年增加了13.6萬間,增長了30%。

現(xiàn)在開藥店所需的相關(guān)手續(xù)和流程,各地略有不同,但總體日益透明化、規(guī)范化?!爱?dāng)然如果擁有一些醫(yī)療關(guān)系人脈,肯定推進(jìn)得更加快一些?!标惓赫f。

據(jù)介紹,開藥店的主要門檻在于法定代表人或者企業(yè)負(fù)責(zé)人,應(yīng)該具備執(zhí)業(yè)藥師資格。需要辦理《營業(yè)執(zhí)照》《藥品經(jīng)營許可證》《食品經(jīng)營許可證》《二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》等證照,一般店內(nèi)配置3~5人,其中一名是執(zhí)業(yè)中藥師、一名是執(zhí)業(yè)西藥師。

藥店在員工資質(zhì)、內(nèi)部分區(qū)等方面都有相關(guān)要求。尤其后期想要申請醫(yī)保的,前期就要按照各地要求、做好藥店經(jīng)營面積等方面的規(guī)劃。

至于開一家零售藥店的保守起跳成本,陳澈說在營口這樣的四線城市,120平方米的藥店至少要30萬元起跳,房租、裝修以及進(jìn)貨成本占大頭。

人員工資方面,店長每月基本工資1500~2000元,其余按營業(yè)額提成;中藥師、醫(yī)藥師月工資也在2000元左右,中藥師每月略高一點。

在武漢,楊海表示,在市中心繁華區(qū),每平米租金一般在300~400元左右,按照60平米、每平米400元上限計算,僅租金這塊每月上限就達(dá)到2.4萬元,不算便宜。稍微次中心一點的區(qū)域,比如武漢光谷,每平米租金則會在150~180元左右。

二、搶占市場,大型連鎖圍剿單體藥房

目前,在我國的零售藥店領(lǐng)域,參與者主要分為兩類。一類是大型上市連鎖醫(yī)藥零售企業(yè),一類就是中小型連鎖或單體藥房。

其中,行業(yè)總體趨勢是連鎖化、規(guī)?;?、品牌化。

這背后有政策的支持,也有行業(yè)發(fā)展本身的內(nèi)在邏輯。兩類主體競爭的結(jié)果是,大型醫(yī)藥零售在全國攻城略地,中小型連鎖或單體藥房的生存空間受到擠壓。

先看政策。2021年10月,商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。該意見呼應(yīng)的是我國實施健康中國的總體戰(zhàn)略部署,以全面提升藥品流通現(xiàn)代化水平,完善現(xiàn)代藥品流通體系和流通效率為目標(biāo)。

當(dāng)中指出,到2025年,培育形成1~3家超五千億元、5~10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)。5~10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè),藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。

可見,國家是很鼓勵醫(yī)藥批發(fā)、零售企業(yè)做大做強(qiáng)的。

從行業(yè)來看,藥店零售經(jīng)過多年發(fā)展,正在逐步告別過去小而散局面,通過規(guī)?;?、品牌化,來滿足消費者更高品質(zhì)、更具性價比的需求。

在政策與行業(yè)的雙重背景下,這幾年,大型醫(yī)藥連鎖依靠自己的資金、品牌實力在全國拓店,旗下藥店數(shù)量激增。

國大藥房、大參林、一心堂、老百姓大藥房、益豐大藥房、同仁堂、海王星辰等諸多已上市的藥品連鎖企業(yè),都是其中代表。

觀察這幾大企業(yè)這幾年的發(fā)展脈絡(luò),通過直營+并購+加盟等多種方式,不斷做大企業(yè)規(guī)模,是它們共同的方向。

比如,老百姓大藥房(總部位于長沙)財報披露,近年一直通過直營加控股式收購等方式,來發(fā)展加盟店、聯(lián)盟店、DTP藥店(直接面向患者提供更有價值的、專業(yè)服務(wù)的藥房)。

截至2022年上半年,該公司藥房已經(jīng)覆蓋全國20個省,共計10009家,其中直營店7254家,加盟門店2755家。

益豐大藥房(總部位于長沙)2022年半年報披露,公司在湖南、湖北、上海、江蘇、江西、浙江、廣東、河北、北京、天津十省市共開設(shè)了9200家連鎖門店(含加盟店1516家)。

報告期內(nèi),該公司凈增門店1391家。其中,新開門店546家,并購門店363家,新增加盟店584家,關(guān)閉門店102家。

大參林(總部位于廣州)財報披露,截至2022年半年報,通過直營+并購+加盟方式,大參林在廣東、廣西、河南、江蘇、江西、黑龍江等15個省份共有8896家連鎖藥店。

在這些大型藥店零售企業(yè)的帶動下,中國藥店的連鎖率從2011年的34.7%提升至2021年的57.2%(國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù))。

不過,與海外相比,我國藥店的連鎖率被認(rèn)為還有增長空間,相較于美國、日本等成熟市場,仍然處于較低水平。

根據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù),美國藥店的連鎖化率從1990年的不到40%增至2021年的90%,TOP3連鎖門店數(shù)量占據(jù)了全美藥店數(shù)量的近37%。我國連鎖率尚未到60%。

在這些大型連鎖藥店擴(kuò)張之下,諸如陳澈、楊海這類小型連鎖藥店,所面對的競爭壓力就特別大,面臨被大型連鎖藥店圍剿吃掉、擠壓關(guān)門、或者不得不加入其連鎖體系的境地。

楊海表示,大型連鎖藥店一是在門店數(shù)上成規(guī)模?!八鼈兂3谑袌錾峡锤倢?,誰在哪里賣得好,就在你的隔壁開店,還不止開一家,搶食市場?!?/p>

二是在進(jìn)貨價上有議價優(yōu)勢。“你進(jìn)價10元,他進(jìn)價9元。一些藥比如感冒藥等,它可以為吸客虧本賣,外加送消費者一個雞蛋,小型藥店競爭不過它。”

當(dāng)然,小型藥店也可以選擇加盟大型連鎖藥店。不過在陳澈看來,加盟并非賺錢的萬靈藥。

“如果加盟,一般120平米的藥店,品牌方會要求店主配8000種藥,可當(dāng)中1000~2000種、甚至更多不會賣得很好,只有等著過期。品牌方追求的是品類大而全,至于經(jīng)營如何,全靠店主自己。但如果是自己能主導(dǎo)的店,我選5000種藥就夠了,可以降低我的成本?!标惓赫f。

楊海則表示,很多加盟藥店掙的是返點的錢,一年銷售額需要達(dá)到品牌方相關(guān)要求才能返點。達(dá)不到只好自己掏腰包去買,擠占現(xiàn)金流。

“所以從我的角度來看,整個醫(yī)藥零售行業(yè)處于惡性競爭狀態(tài),大家都在比低價、競爭白熱化,并不算健康?!睏詈Uf。

三、開藥店,從暴利行業(yè)開成了流通行業(yè)

一般老百姓隔著毛玻璃看藥店,常認(rèn)為這是一門剛需的好生意。尤其疫情三年,大眾搶了不少醫(yī)藥物資,從高價口罩、高價抗原試劑到高價發(fā)燒藥品,更是加深了老百姓的印象。

不過,受訪的這些藥店從業(yè)者卻對此叫苦連天,稱這是大眾的誤會。

陳澈表示,在營口一家100平米以上的店,一年銷售額若以50萬計,純利率普遍只有10%左右,甚至更低,年純利潤大概在5萬元左右;80~100平米的年純利潤大概在3萬元左右,“還不如去當(dāng)一個保安,來錢來得輕松?!?/p>

武漢一家大型連鎖藥店的負(fù)責(zé)人曾向我們展示了各分店的一日銷售額,在提供的10余家藥店日銷售額中,幾乎95%以上的店日銷售任務(wù)都未完成目標(biāo)。

楊海則表示,在武漢,如果一家店的毛利率低于25%,大概率虧損;25%~30%之間,才有可能持平。

他也熟悉武漢的一般連鎖藥店市場。發(fā)展在中線以下的連鎖藥店,一般40%都是虧錢、60%賺錢;如果是中線的連鎖藥店,一般賺錢與虧錢的店鋪比在5:5。

那么,是什么原因?qū)е滤幍瓴毁嶅X呢?我們匯總了藥品批發(fā)商、大型和小型藥店零售商的聲音。

一是藥店數(shù)量快速增長,競爭激烈,導(dǎo)致投入和產(chǎn)出比下降。

10~15年前,藥品零售市場是求大于供,市場保有利潤。如今,藥店開得過于密集,但同一時間患者需求是有限的,競爭導(dǎo)致利潤率不斷下降,房租、人工及運營成本卻在不斷上升,藥店掙錢困難。

楊海強(qiáng)調(diào),開藥店也不能單看利潤率,還要看營業(yè)額。即便做到100%利潤,但營業(yè)額每天只能做到1000元,房租每月卻在2萬以上,仍然掙不到錢。如果要去人流量大的地方,比如醫(yī)院旁邊,營業(yè)額就算能上去,但勢必成本也會大漲。

“所以現(xiàn)在有一種說法,藥品零售根本不是暴利行業(yè),而是流通行業(yè)?!睏詈1硎?。

二是藥店藥品中真正有利潤空間的藥,多集中在兒童用藥以及一些保健藥品,而一些患者體量比較大的心腦血管用藥,這個領(lǐng)域多是醫(yī)保藥、同時也有國家管控,所以基本上掙不到錢。

三是疫情三年,大眾養(yǎng)成了出門戴口罩、勤洗手的健康生活習(xí)慣,導(dǎo)致感冒、發(fā)燒、咳嗽等這類常見病的發(fā)病率大幅度下降,購藥需求減少。

再加上過去三年,全國屢有局部性封控,藥店開門,一張小板凳放在門口,消費者也不愿意聚集、或者擔(dān)心買藥被彈窗,這都抑制了需求。

另外,即便全民感染高峰時期,雖然很多藥比如美林在上海一盒賣到了400多元,很多人指責(zé)藥店發(fā)國難財,但藥店從業(yè)者則稱,這期間進(jìn)貨價飆漲、進(jìn)貨的數(shù)量卻在大跌,能拿到手的藥可能10瓶不到,賣貴了會有人投訴,風(fēng)險太大,根本就沒掙錢。

四是京東、阿里等線上健康平臺的競爭。隨著全民醫(yī)藥知識積累,很多人患病后在線上購藥,這也減少了在線下消費的需求。

在醫(yī)藥零售行業(yè)摸爬滾打了十余載,陳澈現(xiàn)在對醫(yī)藥零售行業(yè)已經(jīng)看得十分透徹。

大型醫(yī)藥連鎖行業(yè)謀的是利,小老板謀的是生。大型醫(yī)藥連鎖瘋狂開店,是因為即便開到了1萬家,相比較于14億人口,還有覆蓋空間。另外,它們目前不得不擴(kuò)張店,因為它們走的是資本邏輯,多開一家店,就能拿到資本市場去給每家店估值,通過規(guī)?;瘮U(kuò)張?zhí)嵘N售額,做高股價,套現(xiàn)機(jī)會特別多;小型藥店連鎖也在徐徐擴(kuò)大店的數(shù)量,它們的邏輯是在目前薄利時代,通過擴(kuò)大規(guī)模來掙多一點錢。比如,我雖然開了13家店,但很多都是店員持股合作搞事?!标惓赫f。

從目前各大上市醫(yī)藥零售公司來看,也一定程度上驗證了陳澈的觀察。

從益豐大藥房的2022半年報中不難看出,除2015年和2019年外,益豐藥房其余年份的門店數(shù)同比增速,均超過營收同比增速。

這表示,單店運營效率還有提升空間。

單店運營效率的高低直接體現(xiàn)在店鋪的日均坪效上,即每天每一平米店面積可以產(chǎn)出多少營業(yè)收入。

據(jù)益豐大藥房財報,在有數(shù)據(jù)披露的2020年至2022年上半年,其直營門店日均坪效依次為59.2元/平米、58.83元/平米和56.56元/平米,整體呈下降態(tài)勢。

益豐大藥房2022年半年報

另外,國大藥房也呈現(xiàn)出店越開越多,但凈利潤萎靡的情況。國大藥房的毛利率約為25%,而凈利潤率僅約為1%。2022年上半年營業(yè)收入111.5億元,同比增長2.84%,實現(xiàn)凈利潤1.41億元,凈利潤1.26%。

而上海醫(yī)藥的藥品零售毛利率更顯著低于國大藥房,約為15%;華潤醫(yī)藥旗下的藥品零售分部的毛利率約為10%,凈利潤為負(fù)值。

據(jù)中國藥店價值榜調(diào)研,2021年,大型連鎖藥店的銷售額有超過4成增長在5%以下,其中18.18%為負(fù)增長。

一年以上的老藥店,增長額從上年度的13.81%腰斬至7.38%,毛利率從上年的28.97%回落至28.89%,凈利潤率在1%以下的企業(yè)從2020年的8.89%上升為16.39%,大部分企業(yè)其實仍在虧損。

時下,中國老齡化加劇,這是否也為中國藥店零售帶來市場助推。對此,受訪業(yè)者皆表示,未必。在很多地方,有經(jīng)濟(jì)實力的老年人并不如想象中多。再加上如今醫(yī)保改革,打到這部分人群里的醫(yī)保費少了很多,這也帶來了不穩(wěn)定因素。

對于接下來的發(fā)展,尤其2023年復(fù)蘇之年,楊海持悲觀態(tài)度。他認(rèn)為,藥店生意感染高峰期賣得有多好,2023年將會有多差。

“因為老百姓都把藥囤夠了,一時半會不需要,藥店生意不是餐飲行業(yè),不能給于樂觀指望?!睏詈1硎?。

應(yīng)受訪者要求,文中王霄、陳澈、楊海都為化名。作者:王枻坤,編輯:龔正

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