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【天天快播報】馬斯克:大談宏圖日 不見夢中人
時間:2023-03-03 10:07:21

作者| 王亞駿


【資料圖】

封面來源| 攝圖網(wǎng)

01.夢中人,不在宏圖里

地球的未來和平價車的未來,誰更吸引人?

美國當(dāng)?shù)貢r間3月1日,特斯拉在位于得州的奧斯汀超級工廠舉行投資者日活動,特斯拉CEO馬斯克公布了特斯拉宏圖計劃第三篇章(Master Plan 3),主題為“地球如何走向完全可持續(xù)能源之路”。

這是一個過于宏大的話題,它關(guān)心的是地球的未來。在這份宏圖里,有10萬億美元的投資目標(biāo)、有支持超80億人生存的可持續(xù)能源之路,唯獨看不到一輛售價2.5萬美元的汽車。

馬斯克曾預(yù)計,下一代汽車平臺的成本將是第二代平臺(Model 3和Model Y)的一半。他在2020年9月就立下宏愿:設(shè)計和生產(chǎn)2.5萬美元的電動汽車,“一直是我們的夢想”。伯恩斯坦分析師 Sacconaghi 認(rèn)為,在投資者日到來之際,特斯拉面臨的最重要問題是其下一代低成本汽車的狀況。

但是,外界引頸以待的新平臺和新車型并沒有出現(xiàn)在投資者日上??梢韵胍?,資本市場對特斯拉的新宏圖并不感冒,計劃公布后,特斯拉美股盤后跌幅擴大逾5%。

事實上,有關(guān)平價車型的信息在活動上并非完全沒有提及。

特斯拉傳遞的幾條有限信息包括:下一代平臺車型將在墨西哥新萊昂州首府蒙特雷的新工廠生產(chǎn);下一代永磁電機將完全不使用稀土材料;下一代汽車將100%采用公司自主設(shè)計的控制器等信息。

但特斯拉并未給出明確的時間表,公司CFO Holzhausen僅表示,下一代汽車要“晚些時候”。

宏圖(Matser Plan)是馬斯克對于特斯拉中期的規(guī)劃與展望,宏圖計劃的前兩篇章分別發(fā)布于2006年和2016年。與宏圖計劃第三篇章相比,前兩篇章更聚焦于公司業(yè)務(wù)。宏圖第三篇章的實現(xiàn),則可以“支持一個比地球大得多的文明”。

02.平價車型有多重要?

宏圖計劃是星辰大海,平價車型則是茶米油鹽。

目前,特斯拉兩款銷量主力車型的發(fā)布時間分別是2016年和2019年,即使被視為新增長點之一的Cybertruck,發(fā)布時間也要追溯到2019年11月。產(chǎn)品空檔期,讓曾經(jīng)創(chuàng)造過增長神話的特斯拉在2022年遭遇了需求不足的挑戰(zhàn)。

2022年Q4,特斯拉在中國和美國兩大市場均進(jìn)行了價格促銷,據(jù)特斯拉提交給SEC的10-K文件,2022年,中美兩大市場所貢獻(xiàn)的營收占特斯拉總營收的72%。

投資研究機構(gòu)Bernstein表示,特斯拉2022年Q4接連在中國和美國市場推出降價和促銷措施,意味著特斯拉可能存在需求問題,且該狀況或持續(xù)到2023年,進(jìn)而擠壓公司利潤。Bernstein還認(rèn)為,進(jìn)入2023年后,特斯拉需要在中美進(jìn)一步降價。

1月6日,特斯拉中國市場在售車型全系降價,降幅在2萬~4.8萬元之間。隨后一周,特斯拉在美歐和日韓等地均進(jìn)行了降價。

價格戰(zhàn)帶來了立竿見影的效果。馬斯克在2022年Q4及全年業(yè)績財報電話會上表示,在1月份看到了有史以來最強的訂單,目前的訂單數(shù)幾乎是產(chǎn)能的2倍。

然而在訂單提升的背后,特斯拉付出了不菲的代價。德意志銀行則預(yù)計,2023年特斯拉的汽車毛利率將比2022年下降3個百分點。

特斯拉給出了180萬輛的2023年交付目標(biāo),年增長率為37%。馬斯克表示,如果不存在外部干擾的話,2023年依舊有望達(dá)到年增長50%的目標(biāo)(生產(chǎn)和銷售200萬輛汽車)。

美林證券曾預(yù)計,2025年特斯拉的美國電動車市場的份額將下降到11%,原因是特斯拉沒有足夠快地擴大產(chǎn)品組合,同時傳統(tǒng)汽車制造商和造車新勢力正在完善產(chǎn)品陣容。

全球降價舉措確實推動了需求,不過特斯拉可能需要第三代低端車型,才能維持其50%的年復(fù)合增長目標(biāo)。平價車型將是特斯拉對抗追趕者的利器。

富國銀行預(yù)計,在美國電動汽車市場,特斯拉目前占據(jù)了55%的份額,如能將新車價格降至每輛3萬美元,市場份額有望擴大至95%。

03.未來與眼

2023年,市場仍難見特斯拉平價車型的身影。多家分析機構(gòu)預(yù)計,新車型將不會早于2024年交付。

在平價車型上市交付前,特斯拉仍會將價格策略作為手中的王牌。特斯拉公司全球副總裁朱曉彤在投資者日上表示,年初降價拉動了市場需求,只要繼續(xù)維持價格在可承受范圍內(nèi),就無需擔(dān)心中國市占率。

不過,特斯拉所發(fā)起的價格攻勢,正在遭受越來越多的反擊。

在國內(nèi)市場,蔚來、小鵬等造車新勢力均以不同形式跟進(jìn)了降價。2月底,比亞迪亦在北京、杭州、上海等地啟動降價;在美國,福特汽車調(diào)低了旗下新能源汽車福特電馬Mustang Mach-E的售價,降幅在900美元至5900美元之間。

特斯拉的對手們并不滿足于在價格戰(zhàn)上亦步亦趨,它們也會選擇先發(fā)制人,推出價格更低的車型以維持或擴張市占率。華泰證券就認(rèn)為,因行業(yè)競爭加劇,2023年自主品牌車企新增低價、低配車型或成為常態(tài)。

除平價車型身影難見、以價換量被反擊外,馬斯克口中“未來特斯拉最重要的盈利點”也遇到了麻煩。據(jù)美國汽車新聞網(wǎng)站Teslarati消息,特斯拉已經(jīng)在美國暫停銷售全自動駕駛測試版套件(Full Self-Driving Beta),直到特斯拉解決因FSD而召回36.27萬輛汽車的問題。

對于馬斯克而言,相比于遠(yuǎn)方的宏圖,如何解決眼下的麻煩或許更為重要。

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