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每日看點(diǎn)!ChatGPT遭遇東方力量:高科技面子“組裝廠”里子,誰在裸泳?
時間:2023-03-05 14:12:43

財聯(lián)社3月4日訊(編輯 笠晨)ChatGPT的橫空出世迅速點(diǎn)燃了外界的關(guān)注,能夠在大部分領(lǐng)域與人類進(jìn)行持續(xù)的語言交互,落地即成為歷史上用戶增長最快的消費(fèi)應(yīng)用。推動它爆火的是微軟2月8日宣布新的Edge瀏覽器和必應(yīng)搜索引擎,都將集成ChatGPT 3.5升級版。充滿好奇的用戶紛紛下載這兩款瀏覽器,必應(yīng)程序的全球下載量猛增了10倍。


【資料圖】

很快,這股風(fēng)潮就刮到了國內(nèi),ChatGPT的各種運(yùn)用,在朋友圈瘋狂刷屏,人人感到新奇,玩出了形形色色的花樣來。業(yè)內(nèi)人士聲稱,在ChatGPT的風(fēng)口浪尖之中,國內(nèi)科技公司也沒有閑著,有的高調(diào)擁護(hù),表示正在積極參與;有的撇清關(guān)系,表示暫無合作。反映到資本市場,也就出現(xiàn)了真真假假的ChatGPT概念股。

AI圈一天人間三年 互聯(lián)網(wǎng)巨頭坐不住了 “文心一言”未至先火

AI技術(shù)已開啟第四次工業(yè)革命的大門,生成式AI或?qū)⒊蔀榕c蒸汽機(jī)、電力、信息技術(shù)一樣重要的基礎(chǔ)設(shè)施。ChatGPT一夜之間成為熱詞,不但讓科技大佬們看得眼饞,也讓眾多網(wǎng)友熱切討論,仿佛正在見證新一輪技術(shù)革命的到來。國內(nèi)公司方面,百度、阿里、騰訊、京東、網(wǎng)易、360等一眾國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭,紛紛宣布入局

其中,百度宣布即將上線聊天機(jī)器人“文心一言”,預(yù)計3月完成測試,已有超450家企業(yè)宣布加入“文心一言”生態(tài)圈。百度已在AI領(lǐng)域下注已滿十年,累計研發(fā)投入超1000億元,每年研發(fā)費(fèi)用率都在15%以上。分析人士指出,由百度開發(fā)的“文心一言”,被認(rèn)為是目前最有可能趕上ChatGPT的產(chǎn)品。百度能否在BAT的排位爭奪戰(zhàn)中翻身,就看這一波的操作了。AI時代的大幕正徐徐拉開,中國科技公司市值排名,可能要劇烈變動了。

作為BAT三巨頭,阿里和騰訊自然不會允許百度獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。阿里達(dá)摩院正在研發(fā)對話式機(jī)器人,計劃將其和釘釘結(jié)合。騰訊也透露,公司在相關(guān)方向上已有布局,專項(xiàng)研究也在有序推進(jìn)。緊隨BAT之后的京東也沒閑著,京東云2月10日官微發(fā)布,京東云將推出“產(chǎn)業(yè)版”ChatGPT,名字叫“ChatJD”。

ChatGPT概念股究竟是“滄海遺珠”還是“南郭先生”?

ChatGPT一經(jīng)問世便成為輿論焦點(diǎn),如今亦化身資本寵兒。當(dāng)前,ChatGPT概念股不僅多日霸占A股漲幅榜前列,也在各大社交平臺上連續(xù)刷屏,任何一家可能與ChatGPT產(chǎn)生聯(lián)系的公司,都有機(jī)會得到投資者的關(guān)注和青睞。一些沾邊的和不沾邊的股票紛紛暴漲,看得人眼紅心熱。然而,在ChatGPT光環(huán)之下、投資者一哄而上之際,所謂的ChatGPT概念股究竟是“滄海遺珠”還是“南郭先生”?

高科技的面子“組裝廠”的里子 考驗(yàn)國產(chǎn)服務(wù)器“一哥”浪潮信息的時候到了

反映到二級市場上,這團(tuán)火燒到了不太引人關(guān)注的“服務(wù)器行業(yè)”。浪潮信息自2月初開始,股價連續(xù)攀升,期間漲停不斷。這背后的原因正是風(fēng)靡全球的ChatGPT概念的加持。ChatGPT引爆AI概念,人工智能技術(shù)進(jìn)入發(fā)展快車道,算力、算法、數(shù)據(jù)正是支撐AI發(fā)展的基礎(chǔ),而浪潮信息正是全球AI服務(wù)器龍頭廠商。

周五,浪潮信息遭遇突發(fā)利空一字跌停,跌停板封單近84萬手。分析人士表示,浪潮信息正處于一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期,雖然占據(jù)極高的市場份額,但賽道屬性決定了服務(wù)器行業(yè)沒有冠軍。多年以前,浪潮信息踩中了互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口,那個年代里,一切的創(chuàng)新都是圍繞互聯(lián)網(wǎng)展開。比起那些借ChatGPT炒作概念的企業(yè)來說,浪潮信息確實(shí)有真本事,但可能距離成為投資者眼中的“中國版OpenAI”還有較遠(yuǎn)的距離。

盡管穩(wěn)坐”國內(nèi)服務(wù)器市場老大”的座椅,但浪潮信息也因“以價換量”的增長邏輯被資本市場詬病為大而不強(qiáng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),在2021年,浪潮信息的市場份額已超過了50%。進(jìn)一步拆解浪潮信息的基本面與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),高科技企業(yè)是“面子”,服務(wù)器的低毛利生意才是“里子”。2012年至2021年十年間,浪潮信息的毛利率從21.44%下降至11.44%,雖然截至2022年Q3浪潮信息的毛利水平提升至12.02%,但十年來毛利率水平已接近腰斬。

浪潮信息看似光鮮亮麗的“國產(chǎn)服務(wù)第一”老大哥地位,其實(shí)背后掙的都是“組裝廠”的辛苦錢。知情人士透露,一方面,上游是英特爾等國際巨頭,下游則是阿里、百度與騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,被卡在中游的服務(wù)器廠商們處于產(chǎn)業(yè)鏈的價值底層,因此議價能力較弱。另一方面,則是浪潮信息自身戰(zhàn)略使然,通過犧牲利潤換取市場份額。

從研發(fā)投入占比來看,浪潮信息近年來維持在4%上下,而中科曙光研發(fā)投入占比在9%左右。業(yè)內(nèi)人士表示,而如何避免市場對“服務(wù)器只是幾捆白菜“的刻板印象,浪潮信息必須提高其研發(fā)投入,這就意味著,勢必依舊要犧牲短期利潤,換取長期價值。

熱門概念蹭個遍 “八邊形戰(zhàn)士”漢王科技離“500強(qiáng)”越來越遠(yuǎn)

以電紙書產(chǎn)品聞名的漢王科技是這波股價大漲的ChatGPT概念股中持續(xù)時間最長的一支。從兔年A股開盤的1月30日當(dāng)天股價就開始漲停,漲勢持續(xù)了七個交易日。另外,公司接受一家基金的調(diào)研,并與多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了線上會談,主要問題繼續(xù)圍繞人工智能方面的技術(shù),其中也包括ChatGPT,隨后公司股價繼續(xù)一路飆升。

漢王科技的業(yè)務(wù)細(xì)化為六大板塊:漢王國粹、漢王智學(xué)、漢王智遠(yuǎn)、漢王藍(lán)天、漢王鵬泰、漢王數(shù)字。而在之前,漢王已經(jīng)在平板電腦和智能交通領(lǐng)域吃了“敗仗”,漢王智通公司股份也在2012年賣掉了80%。細(xì)分業(yè)務(wù)板塊的后的漢王科技呈現(xiàn)出了一種很有趣的現(xiàn)象:讓漢王成為了一個看上去的“八邊形戰(zhàn)士”。正如漢王科技官網(wǎng)的介紹,“公司擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先文本圖像識別、自然語言處理、生物特征識別、智能視頻分析、智能人機(jī)交互等人工智能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)?!?/p>

感覺什么都能做一點(diǎn),但如果聚焦到任意單一技術(shù)領(lǐng)域時,漢王科技一定不是該領(lǐng)域的代表企業(yè)。不過,也正是因?yàn)闈h王廣泛的技術(shù)領(lǐng)域布局,讓其在資本市場上能夠?qū)覍也涞綗狳c(diǎn)。分析人士指出,而做智能交互產(chǎn)品起家的漢王,也能蹭上“無人機(jī)”概念。最讓外界感到驚奇的,還是漢王科技曾作為“口罩”概念股的一員。其實(shí)在此次ChatGPT概念大火之前,漢王科技也曾搭上過AIGC概念的快車,除此之外,投資者還能在國家安防、智能穿戴、無人駕駛等板塊看到漢王科技的身影。

作為一家科技型企業(yè),研發(fā)費(fèi)用無疑是公司最大的投入,而涉及如此多技術(shù)領(lǐng)域的漢王科技研發(fā)投入幾何呢?2022年三季報顯示,漢王科技的研發(fā)費(fèi)用為1.34億元,同比上漲17.88%,與企業(yè)屬性相似的科大訊飛23.31億元研發(fā)支出相比,相差甚遠(yuǎn)。

小破球是預(yù)告片?復(fù)旦內(nèi)測服務(wù)器擠崩 網(wǎng)友直呼“技術(shù)不夠名字來湊”

受復(fù)旦MOSS項(xiàng)目熱度驅(qū)動,2月21日早盤,風(fēng)馬牛不相及的復(fù)旦復(fù)華一字漲停。復(fù)旦復(fù)華對投資者回應(yīng)稱:MOSS為復(fù)旦大學(xué)研發(fā),與本公司無關(guān)。適逢ChatGPT概念正火,復(fù)旦團(tuán)隊(duì)的MOSS剛發(fā)布就受到很高關(guān)注,但因其技術(shù)水平與《流浪地球2》中的MOSS相差甚遠(yuǎn),內(nèi)測網(wǎng)頁被擠崩,遭網(wǎng)友質(zhì)疑“蹭熱度”。因?yàn)楦读骼说厍?》電影中的人工智能MOSS同名而卷入輿論風(fēng)波。社交平臺上充斥著謾罵聲,不少網(wǎng)友認(rèn)為取名不妥,斥責(zé)其“碰瓷”、“炒作”、“蹭熱度”、“吃相難看”、“技術(shù)不夠名字來湊”……

概念貓“華麗轉(zhuǎn)身” AI四小龍等一眾“撇清關(guān)系”

浙江金科湯姆貓公司,也被股民稱之為“概念貓”,近日因涉嫌炒作ChatGPT而收到深交所的關(guān)注函。隨著股市對ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)火爆,A股游戲板塊完美世界、昆侖萬維、三七互娛、湯姆貓等率先涉足AIGC業(yè)務(wù)的公司在股價上一路飚紅,僅湯姆貓一家為例,2月迄今股價累計最大漲幅為93.2%。此外,湯姆貓并非“初犯”。2021年9月,湯姆貓于“互動易”問答平臺回復(fù)有關(guān)元宇宙、VR 等概念提問時,聲稱公司“具備元宇宙產(chǎn)品開發(fā)的用戶基礎(chǔ)”,隨之股價出現(xiàn)大漲。

相比而言,AI四小龍之一的云從科技、海天瑞聲等人工智能公司則相對來說關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。1月底云從科技在互動平臺稱,公司的理念與OpenAI很大程度上是一致的,而且目前的發(fā)展趨勢與公司的長期布局相吻合。業(yè)內(nèi)人士表示,概念帶著股價飛已經(jīng)不是新鮮事,但帶飛一時爽,風(fēng)險也跟著一起飛。企業(yè)深知這一點(diǎn)。除了福石控股直白地發(fā)公告撇清關(guān)系外,2月6日,云從科技和海天瑞聲雙雙發(fā)布公告稱“公司未與OpenAI開展合作,ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入?!贝送猓睬尻P(guān)系的列表上還包括格靈深瞳、開普云、初靈信息等一眾上市公司。

關(guān)鍵詞: chatgpt 浪潮信息 漢王科技

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