圖片來源@視覺中國
(資料圖)
文 | 阿爾法公社,作者 | 許四清
ChatGPT獨步全球,提供的創(chuàng)業(yè)機會蓋過了iPhone3的出現(xiàn)以及抖音的出世,給創(chuàng)業(yè)者、投資人極大的想象空間。我們兩周前組織的科大校友全球ChatGPT論壇吸引了8萬人,一位師兄喊出了“經(jīng)驗主義的勝利”的口號,精辟地詮釋了這場NLP(自然語言處理)革命性進步的本質(zhì)。
本文從創(chuàng)業(yè)者出身的投資人角度,看看技術(shù)來龍去脈,探討一下我們的機會。
Google種樹,OpenAI摘桃子,賣給了微軟
ChatGPT的起源是2017年一篇題為《Attention is All You Need》的論文,論文首次提出Transformer模型。GPT3.5靠的是算力結(jié)合大量數(shù)據(jù)獲取的相關(guān)性,取得了AI的革命性進步,相比之下,“理性派”的進展似乎顯得慢了一步。
Transformer一改串行方式,讓語言處理能用并行處理完成,使得GPU這個“核武器”在語言處理上派上了用場,大幅提升了機器學(xué)習(xí)的效能,是NLP研究的里程碑。8位作者齊刷刷來自Google Brain,除了這篇開山祖師級的論文,Google Brain還提出了Tensor Flow這個著名的開源機器學(xué)習(xí)框架,隨后推出了TPU,把機器學(xué)習(xí)的性能實現(xiàn)了數(shù)量級的提升。
開疆拓土的Google做夢也沒想到,幾年后的2023年,一個創(chuàng)業(yè)組織OpenAI拔得了LLM(大語言模型)走向應(yīng)用的頭籌。
更離譜的是,Elon Musk出資創(chuàng)立OpenAI的初衷是搞一個非營利、開源的平臺,意在為全人類做貢獻。沒想到他退出后Sam Altman拿OpenAI來跟微軟勾兌成了一個商業(yè)項目。Elon Musk揚言再創(chuàng)造一個WokeAI,意圖喚醒人類真正掌握“危險的AI”。
本是四平八穩(wěn)的四國大戰(zhàn),卻蹦出個攪局的
美國AI四大超級大國Google、Microsoft、Meta、Amazon分別在AI領(lǐng)域下注,試圖實現(xiàn)AI突破并構(gòu)筑核心競爭力。Google和微軟的核武庫異常強大,Google的功力不用說了,微軟研究院更是業(yè)內(nèi)AI翹楚聚集地,Meta(我還是習(xí)慣叫Facebook)在強化學(xué)習(xí)、NLP也積累不少,著名的圖靈獎得主Yan LeCun(2018年圖靈獎得主,同年得獎的還有Geoffery Hinton,被Google連人帶公司連鍋端去)主導(dǎo)了FAIR(Facebook AI Research), Amazon在NLP、AI用于深度挖掘方面也是功夫了得。
怎么看,這都是一場重工業(yè)級的“核競賽”。
四國大戰(zhàn)按部就班展開,大公司有天然的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖焦慮癥,尤其在未知領(lǐng)域的探索需要龐大資源,但資源攤了大餅,缺乏聚焦。反觀OpenAI,幾百號人孤注一擲,一針杵破天。應(yīng)該說,這一場人NLP的進步,是創(chuàng)業(yè)者的勝利。
資料來源:國泰君安證券研究
下面我們分大模型、增值型垂直領(lǐng)域、應(yīng)用型垂直領(lǐng)域三方面,分析一下國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者的機會在哪里。
大語言模型,楚河漢界,涇渭分明
AI從不專屬于大洋彼岸。國內(nèi)百度、騰訊、字節(jié)、阿里磨刀霍霍,論人才和數(shù)據(jù),同屬世界級玩家。NLP的競爭進入了核大戰(zhàn)階段,除了比人才,還要拼GPU算力,國內(nèi)坐擁過萬GPU、數(shù)千GPU的應(yīng)該有10家上下,足夠參與全球競賽。眾所周知,中美互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)的楚河漢界已經(jīng)形成,ChatGPT甚至不對中國大陸和香港開放。由于內(nèi)容的特殊性,中國的大語言模型及數(shù)據(jù)也會留在國內(nèi)。從這點看,別人搶跑之后,我們的游戲照玩不誤。這場“核大戰(zhàn)”平臺公司取勝應(yīng)該沒有懸念,留給創(chuàng)業(yè)者的機會不多。
大平臺都走開放路線,百度已經(jīng)搶先一步做了文心一言,倒是為創(chuàng)業(yè)者留足了空間。
增值型垂直領(lǐng)域,“中間商”吃的是能力差價
LLM進一步激活了GAI(生成式AI)市場,相比國外,國內(nèi)這個領(lǐng)域仍屬藍海。由于國內(nèi)大平臺起步慢,做垂直領(lǐng)域的模型更有機會彎道超車,比如文生圖,擁有數(shù)10億數(shù)據(jù)、搞30億個參數(shù),用300-400塊GPU訓(xùn)練模型,個把星期也能完成,不斷迭代,終將大成。
一旦擁有了標注質(zhì)量高的數(shù)據(jù),后來居上超過StabilityAI、Midjourney完全可能。
中國的科學(xué)家和產(chǎn)品經(jīng)理的結(jié)合應(yīng)該是全世界最好的,沒有之一,再加上垂類經(jīng)驗和數(shù)據(jù),憑借后期RLHF(Reinforced learning with Human Feedback),出現(xiàn)世界級玩家,至少獨步國內(nèi),前景可期。
文生圖只是一個例子,各類靠數(shù)據(jù)、垂直領(lǐng)域的能力建立起來的中間層值得期待。
有人會問,大廠的平臺大資源多,會不會吃獨食?大有大的難處,為了在平臺之爭中獲勝,往往會爭奪能力強的伙伴建立生態(tài)。國內(nèi)外都如此。
如果有中間層,一定有垂直模型的機會。有人計算過一個成本模型,如果提供收費服務(wù),服務(wù)方支付給大平臺的成本占收費價格的1/10,毛利可觀,容得下中間層。中間商可以吃能力差價。
應(yīng)用層機會,萬馬奔騰
有ChatGPT的能力加持,各種垂類的應(yīng)用更新會像雨后春筍般出現(xiàn),必將出現(xiàn)一次應(yīng)用層的大迭代,也會出現(xiàn)一個代際更新。
資料來源:Leonis Capital
首先是墻外開花墻外香,中國產(chǎn)品經(jīng)理像TikTok一樣沖到全世界,在ChatGPT以及后續(xù)GPT的能力基礎(chǔ)上,不斷推陳出新,做出最討人喜歡的2C應(yīng)用。
其次是墻內(nèi)開花墻內(nèi)香,在中國本地的LLM平臺上,漢界之內(nèi),不斷推出面向本地的App,一場技術(shù)迭代,讓商家機器客服不再胡說八道,讓天下沒有讀不懂的文章,讓閱讀長文不再費力,讓微信更好用,讓AI成為助理,林林總總,不斷超越想象。
前兩天,有師弟隆重向我推薦不用科學(xué)上網(wǎng)也能用的ChatGPT,打開一看, 居然是我們天使投資的句子互動,心中一喜。
可喜的是,有能力認知者大有人在,這是一場快魚吃慢魚的游戲。
創(chuàng)業(yè)者的春天
摩拳擦掌的創(chuàng)業(yè)者,不必迷信大平臺。大公司要考慮的事兒太多,人類社會發(fā)明的大公司治理結(jié)構(gòu),為大生產(chǎn)的效率服務(wù),對創(chuàng)新有扼殺作用。有人說過大公司創(chuàng)新有兩條路:一是公司對創(chuàng)新者不管不問只給錢,另外一種是團隊坐在公司老大門口,推門即見面。兩者都不多見。
大公司更多靠兼并收購彌補自己創(chuàng)新的不足。
高手的出現(xiàn)激活了市場。王慧文等激情未眠的高富帥級企業(yè)家振臂一呼,直接all in,企業(yè)家精神值得欽佩。然而創(chuàng)業(yè)機會難以窮盡,有行業(yè)和科研積累的創(chuàng)業(yè)者面臨一個藍海機會。
《獅子王》里有一句響亮的臺詞:讓獅子和土狼一起奔向光明吧!
國內(nèi)敢于冒險、愿意支持早期創(chuàng)業(yè)者的投資人也大有人在。中國具備美國以外最完備的風(fēng)險投資市場和最大的資金規(guī)模,缺的是給第一筆錢的人。
大潮來臨,現(xiàn)在投資人比創(chuàng)業(yè)者更焦慮。
結(jié)語
最近興奮得睡不好覺,創(chuàng)業(yè)者用各種AI知識和奇思妙想不斷給洗腦,甚至投資人校友們開始組團投業(yè)界高段位科大校友,頗有硅谷種子投資的風(fēng)范。
這是一種好的躁動,讓我們在疫情之后,找回了那種沖動的感覺。
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