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新基建帶來(lái)巨大賽道升維增量機(jī)會(huì),未來(lái)想象空間巨大
時(shí)間:2020-09-14 08:40:40

近日,金融資本研究平臺(tái)如是金融研究院發(fā)布了一份題為《新基建、新動(dòng)能、新征程》的研究報(bào)告。報(bào)告指出,相關(guān)企業(yè)已經(jīng)站在新基建的風(fēng)口上,將有賽道升維帶來(lái)的增量機(jī)會(huì),未來(lái)想象空間巨大。

如是金融研究院院長(zhǎng)、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管清友表示,我國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局確立的背景下,數(shù)字經(jīng)濟(jì)是雙循環(huán)的主要著力點(diǎn),賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),新基建是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要載體,乘數(shù)效應(yīng)可期。

據(jù)估算,2020年至2025年,我國(guó)新基建能帶動(dòng)投資11萬(wàn)億元,平均增速10%,符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展方向的新一代信息技術(shù)及其應(yīng)用是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

報(bào)告梳理了新基建七大產(chǎn)業(yè)鏈,即5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高鐵和軌道交通中主要企業(yè)的參與情況,涉及約500家企業(yè)。報(bào)告將這些企業(yè)分為三類。第一類是實(shí)力雄厚的綜合巨頭,以華為、阿里巴巴、騰訊為代表。第二類是賽道升維的老牌強(qiáng)者,代表企業(yè)是聯(lián)想、京東方、紫光股份。第三類是快速搶跑的垂直新銳,代表企業(yè)包括寧德時(shí)代、科大訊飛、匯川技術(shù)、四維圖新。

上述10家核心代表企業(yè)實(shí)力如何?報(bào)告顯示,入選的10家企業(yè)中,除了未上市的華為,另外9家上市企業(yè)市值綜合達(dá)到10.1萬(wàn)億元。假如華為上市且市值不低于2.3萬(wàn)億元,10家公司的總市值將超過12.4萬(wàn)億元,相當(dāng)于2019年北上廣深4個(gè)城市地區(qū)生產(chǎn)總值的總和,占2019年我國(guó)GDP的12.5%。

雖然這些企業(yè)實(shí)力雄厚,但也呈現(xiàn)出明顯區(qū)分。報(bào)告提出,隨著新基建的崛起,綜合巨頭企業(yè)和垂直新銳企業(yè)受到高度關(guān)注,在二級(jí)市場(chǎng)備受追捧,但老牌強(qiáng)者卻有些尷尬。一般來(lái)說(shuō),老牌強(qiáng)者不僅有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)作為堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河,還有賽道升維帶來(lái)的增量機(jī)會(huì),未來(lái)想象空間巨大,但這并沒有被市場(chǎng)充分認(rèn)識(shí)到,亟待重新審視和價(jià)值重估。

管清友認(rèn)為,此前,市場(chǎng)把老牌強(qiáng)者當(dāng)作加工制造公司或者簡(jiǎn)單的制造公司、服務(wù)公司看待。如今,應(yīng)該把它們當(dāng)作數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司或者新基建公司看待。公司性質(zhì)變了,資本市場(chǎng)的估值邏輯和估值方式也會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。

實(shí)際上,估值變化的背后,更是企業(yè)的深度轉(zhuǎn)型。比如,聯(lián)想已從傳統(tǒng)的硬件提供商轉(zhuǎn)型為技術(shù)提供者。在5G方面,深耕5G O-RAN、邊緣云等領(lǐng)域。在云計(jì)算和人工智能方面,為公有云客戶提供超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心,并為科學(xué)計(jì)算和人工智能的應(yīng)用提供高性能計(jì)算。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面,聯(lián)想實(shí)現(xiàn)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)軟硬件方案的完全自主可控。

相關(guān)業(yè)內(nèi)專家表示,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從公路到高鐵再到信息化,對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)從“世界工廠”到高鐵經(jīng)濟(jì)再到數(shù)字經(jīng)濟(jì),每一次基礎(chǔ)設(shè)施的升維,都會(huì)催生新業(yè)態(tài)、新模式、新經(jīng)濟(jì)。老牌強(qiáng)者企業(yè)更應(yīng)把握新基建市場(chǎng)機(jī)遇,為產(chǎn)業(yè)智能化變革賦能的同時(shí),實(shí)現(xiàn)自身轉(zhuǎn)型發(fā)展。

不過,企業(yè)對(duì)新基建也要有清醒的認(rèn)識(shí)。聯(lián)想集團(tuán)高級(jí)副總裁、企業(yè)科技集團(tuán)總裁童夫堯表示,也要看到,新基建可能帶來(lái)更多新挑戰(zhàn),比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和邊緣計(jì)算帶來(lái)的數(shù)據(jù)安全問題,數(shù)據(jù)中心建設(shè)潛在的環(huán)境保護(hù)問題,等等。這要求企業(yè)之間應(yīng)更好協(xié)同,更好配合,為智能化轉(zhuǎn)型提供高質(zhì)量方案,共同創(chuàng)造良好的新基建市場(chǎng)生態(tài)。

此外,管清友也提醒,從資本市場(chǎng)來(lái)看,新基建不是一個(gè)短期的概念或者故事,而是已滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的方方面面,是一個(gè)涉及基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造的長(zhǎng)期主題。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),莫要蹭概念,而是要積極參與進(jìn)來(lái),成為新基建的建設(shè)主體。

關(guān)鍵詞: 新基建 金融資本

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